有色金属作为国际上流通量较大的大宗产品，近年来其价格的频繁剧烈波动受到学界和业界的高度关注。从有色金属国际贸易的交易量数据看，中国、美国、巴西等20个国家是有色金属国际贸易的主体，贸易量较大的是铜、铝、铅、锌四种有色金属。本文选取了国际贸易中铜、铝、铅、锌四种有色金属的主要进口国和出口国，在已有研究的基础上，从供需、实体经济和货币金融三个维度选取变量，运用国家之间构成的面板数据，建立PVAR模型，分析四种有色金属价格的波动及其影响因素；通过铜、铝、铅、锌四种有色金属价格的脉冲响应函数，比较分析铜、铝、铅、锌四种有色金属价格波动影响因素的不同。研究发现：①铜、铝、铅、锌四种有色金属价格波动均受国内生产总值和货币供应量的影响，供需因素对有色金属价格产生长期的影响，货币供给量对有色金属价格的影响短暂而剧烈；②国内生产总值和贸易量与铜价的波动密切相关，货币供应量和消费者价格指数与铝、铅、锌价格的波动密切相关；③有色金属主要贸易国的各个变量对铜、铝、铅、锌价格波动的贡献程度不同。铜贸易国的贸易量对铜价波动的贡献度要高于其他有色金属贸易国家；铝、铅、锌贸易国家的金融因素对铝、铅、锌价格的影响要强于铜贸易国家。最后，本文从进口国角度对中国有色金属进口提出了建议：中国是铜、铝、铅、锌四种有色金属的最大进口国，应密切关注有色金属价格走势，建立健全有色金属价格的实时监测和预警机制，加快对有色金属价格波动的反应速度，利用金融手段避险趋利。
关键词有色金属价格；影响因素；分矿种比较；PVAR模型
中图分类号F062.1
文献标识码A文章编号1002-2104（2017）07-0035-11DOI：10.12062/cpre.20170461
有色金属矿产品是国际上流通量较大的大宗产品，其市场变动与国际经济形势变化息息相关。2000年至2008年间，中国铜、铝、铅、锌消费量分别由295万t、518万t、117万t、200万t增长至983万t、2 196万t、470万t、596万t，占全球消费量比例由19.3%、18.9%、17.3%、21.2%增长至47.05%、47.3%、43.25%、45.2%。同时，有色金属矿产品国际价格也不断攀升，铜、铝、铅、锌国际价格不断冲破历史高位。2008年金融危机后，金属矿产品国际价格大起大落，波动剧烈。2011年以来，在国际大宗产品价格大幅下跌的背景下，金属矿产品价格也不断下跌。截至2015年12月，全球矿业活动指数（PAI）已跌至39点，达到前3年的最低位；SNL金属价格指数也几乎下行至前3年来的最低点。有色金属是国民经济平稳运行所必须的基础性原材料，我国大部分的有色金属原矿依赖进口。有色金属国际价格的大起大落，不利于我国的资源安全战略，也不利于淘汰有色金属行业落后产能，推进国际产能合作。因此，研究有色金属价格波动的影响因素，对维护我国资源安全、支撑资源全球配置战略和促进矿产行业健康发展具有重要意义。那么，影响有色金属国际价格波动的因素有哪些？作为有色金属供给方和需求方对有色金属价格波动的影响又有哪些不同？这些都是值得深入探讨的问题。
现有研究影响有色金属国际价格波动因素的探讨主要体现在以下几个方面：①供给因素影响有色金属价格波动。有色金属属于资源类产品，具有资金、技术投入等投入要素密集型的特征。有色金属生产国的开采工艺的提升、资金实力的强弱、国家管控策略的松紧，都将显著影响有色金属价格波动。②需求因素影响有色金属价格波动。影响有色金属价格波动的需求因素体现在多个方面。随着需求国家工业化、城镇化程度的推进，不同阶段对有色金属的需求重点会发生变化，这将对有色金属价格波动产生冲击。③货币金融因素影响价格波动。近年来有色金属金融属性不断加深，伦敦期货交易所、上海期货交易所和纽约期货交易所等金融机构均上市了相关的期货、期权产品，交易量一直保持平稳提升态势。以伦敦期货交易所为例，2015年，LME铜交易量为10.3亿t、铝15.6亿t、铅3.2亿t、锌7.5亿t，而当年全球的实际贸易量仅分别为857万t、1 184万t、183万t、396万t，交易量分别为当年实际贸易量的120倍、132倍、168倍、190倍。大量投机资金的涌入，促使有色金属价格急剧波动，助推市场价格变化。
1文献综述
有色金属作为国际市场上流通量较大的大宗产品，影响其价格的波动因素与能源、粮食等大宗产品有相似之处，也有其独有特征，国内外学者从供需、实体经济等方面对其原因进行了探究。鉴于此，本文梳理大宗商品和有色金属大宗商品的有关文献，将相关观点归纳为以下 供需层面，Trostle[1]等人认为，金属矿产品等大宗商品价格的波动与新兴国家的需求密切相关，新兴经济体经济增速较快时会引发大宗商品价格的上涨，反之，则会导致价格的大幅下跌。Hua[2]等人发现，工业化率、美元汇率和大宗商品价格可能存在长期线性关系，得出结果是工业化率的提升引发的大宗商品需求的旺盛，促使大宗商品价格的上涨。Cheung 和Sylvie[3]和Lalonde[4]等人认为，亚洲新兴经济体近年砭济快速发展对大宗商品的旺盛需求，是引发价格大幅上涨的主要因素。谭小芬等[5]运用向量自回归误差修正模型研究中国因素在国际大宗商品价格驱动因素中的重要性，指出总需求是影响国际大宗商品价格的主要因素，中国因素在价格波动中所起的作用不如发达国家显著。
实体经济层面，韩立岩、尹力博[6]建立涵盖532个经济指标的因素增强型向量自回归模型，分析影响大宗商品价格波动的因素，认为实体经济是影响国际大宗商品价格上涨的主要因素。李靓[7]等人运用面板向量自回归模型分别研究了发达国家和新兴市场国家对大宗商品价格波动的影响机制，指出新兴市场国家实体经济对价格的冲击比发展国家滞后。Frankel[8]运用面板回归方法，对利率上升背景下导致有色金属大宗商品价格波动的因素进行了检验。王高尚[9]通过对石油、铜、铝、镍50年价格变化趋势的分析，认为资源稀缺性和生产效率是影响其价格的重要因素。卢锋[10]等人研究了中国因素对2002―2007年间大宗商品价格大幅上涨的影响，认为中国宏观经济的“过热”，加剧了国际大宗商品价格的上涨幅度，不利于中国经济的平稳运行。
货币金融方面，周伟[11]等人采用LPPL模型验证金属期货价格波动原因，得出结果是重金属期货受投机影响较大，轻金属期货受投机影响不明显。Akram[12]指出，发达国家的量化宽松政策，会导致全球市场的货币流动性增加，热钱进入国际大宗商品市场，引发大宗商品价格的上涨。Anzuinie[13]等人建立涵盖美国联邦基金利率和货币供应量指标的结构向量自回归模型，发现联邦基金利率的下降会助推大宗商品价格上涨，货币供应量对大宗商品价格的影响程度不显著。Landgraf[14]等人对比考察了经合组织和纳入 “金砖国家”后的经合组织对大宗商品价格的影响程度，发现纳入“金砖国家”后，货币金融因素对大宗商品价格的影响程度显著性增强。钟美瑞、黄健柏[15]等人构建MSVAR模型对铜价影响因素进行验证，发现金融因素可以很好地解释膨胀期、平稳期、低迷期铜价的波动。
各商品关联度方面，边璐[16]等人采用VEC模型验证了10种稀土产品价格与国际金属价格所具有的整合关系。张晶[17]等人运用Johansen 协整检验与持久―短暂模型，对大米主产国中国、美国、泰国三国高中低三级大米价格变化的共有因子进行了分析，探索价格间的内在联系以及对粮食安全的作用机制。Baffes[18]、Tokgoz[19]和Sari[20]等均证实了能源价格的上涨，会影响其他金属商品价格的变化。
从现有文献来看，目前对影响有色金属矿产品为代表的国际大宗商品价格波动因素的研究具有以下特点：一是对大宗商品的门类涵盖较全，包括对石油等能源大宗商品、铁矿石等黑色金属大宗产品和大豆等农业大宗商品的研究较为丰富，专门针对有色金属大宗商品的研究较少。二是对衡量国际大宗商品价格波动的尺度一致，大多数文献采用CRB指数来衡量大宗商品价格的波动。CRB指数具有权威性、时效性等特点，但作为综合性指数可能会缺失某种特定大宗商品价格波动所隐含的信息。三是研究的视角丰富，如从需求视角、货币金融视角、实体经济视角和商品关联度视角入手，而现有文献从贸易视角考察大宗商品价格波动影响因素的论述较少。
因此，本文以有色金属大宗商品国际贸易量较大的铜、铝、铅、锌为研究对象，分别采用国际上公认的期货价格为被解释变量。从贸易视角出发，选取中国、美国、印度、巴西、澳大利亚、智利、秘鲁等20个有色金属主要贸易国家，分别考察需求国的进口量和供给国的出口量对有色金属大宗商品价格波动的影响方向和程度，并结合已有的研究成果，比较分析铜、铝、铅、锌大宗商品价格波动影响因素的异同。
2研究方法、变量选取与数据处理
2.1研究方法
本文采用面板数据向量自回归模型（panel data vector autoregression，PVAR），它是基于面板数据所衍生出来的VAR系统。该模型最早是由D HoltzEakin[21]在1988年提出。随着不少理论计量经济学者对该模型的不断完善，该模型已经被广泛的应用到了经济领域中来处理面板结构类型的数据，孙正[22]、王美昌[23]和李颖[24]等人采用PVAR模型研究了财税改革、贸易开发和房地产价格等方面的问题。
PVAR 模型本质上是多组联立方程所构成的，包括了所有解释变量和被解释变量的本身及其滞后项，并将系统内的所有变量视为一个内生性系统，能够反映变量之间的动态关系变化。与普通VAR模型相同，PVAR 模型的正交化脉冲响应函数能够刻画内生系统中变量之间冲击的作用机制。 其一般形式如下：
其中，yij表示基于面板数据的外部冲击变量向量，i表示国家，t表示年度，α表示个量，β表示时间效应向量，Γj表示不同滞后期的变量系数矩阵，p表示滞后期，εit表示随机扰动向量。本文设定，yit=（Pit，GDPit，CPIit，Mit，TDit），其中P代表有色金属价格，GDPit代表i国t时期人均国内生产总值，CPIit代表i国t时期消费者价格水平，Mit代表i国t时期货币供应量，TDit代表i国t时期的有色金属贸易量。
2.2变量选取
根据联合国贸易数据库的数据，2015年： 中国、韩国等五国进口铜2 453.84万t，占世界总进口量的85.34%，智利、秘鲁等国出口铜1 313.21万t，占出口总量的70.62%。中国、美国等五国进口铝8 432.27万t，占进口总量的89.68%，马来西亚、澳大利亚等五国出口铝9 251.08万t，占出口总量的98.17%。中国、韩国等五国进口铅861.31万t，占进口总量的72.71%，秘鲁、澳大利亚等五国出口铅795.51万t，占出口总量的72.69%。中国、韩国等五国进口锌751.21万t，占进口总量的82.15%，秘鲁、澳大利亚等五国出口锌716.32万t，占出口总量的85.56%。
根据世界银行的统计数据，2015年全球国内生产总值为 73.51×104亿美元，中国、美国、印度、巴西、澳大利亚、智利、秘鲁等20个有色金属主要贸易国的国壬产总值占全球国内生产总值的比重合计85.12%。鉴于此，本文选取中国、美国、印度、巴西、澳大利亚、智利、秘鲁等20个有色金属主要贸易国为全球代表，具体国家如表1所示。
被解释变量采用伦敦期货交易所三月期铜、三月期铝、三月期铅和三月期锌价格的变动率。选取伦敦期货交易所有色金属期货价格，是因为伦敦期货交易所是国际上历史最悠久、影响力最大的期货交易所，而有色金属价格也是期货定价机制，能够真实反映国际市场价格的波动。
参考王安建等[25]、贾立文等[26]的研究成果，在被解释变量的选取上，从实体经济、贸易状况和货币金融方面选取指标。国内生产总值（GDP）是大多数研究用来考察一国实体经济水平的指标，因此，选取国内生产总值反映实体经济层面；由于资源分布的不均衡，有色金属出口国较为集中，而有色金属进口国也较为集中，因此选取需求国进口量和供给国出口量（TD）来反映供求层面；消费者价格水平（CPI）能够很好反映一国的货币购买力，货币供应量（M）能够反映一国货币市场的稳定程度，因此选取这两个指标反映货币金融层面。
当一单位货币供应量的标准差波动对铜价冲击时，铜价从滞后2期开始有正的响应，到滞后4期响应程度达到0.018的最高值，随后开始下降，在滞后6期趋0。可见货币供应量对铜价存在显著的正向冲击，冲击的短期效应明显且强烈。
当一单位贸易量的标准差波动对铜价冲击时，铜价从滞后6期开始有正的响应，到滞后10期时，响应程度达到了0.022。可见铜价对贸易量的变化具有明显的正向响应，且存在滞后效应。
3.3.2铝贸易国家的脉冲响应分析
图2是铝价、国民生产总值、消费者价格指数、货币供应量和贸易量对铝价冲击的脉冲响应图，描述了一单位解释变量的标准差对铝价的冲击方向与程度。
当一单位铝价的标准差波动对铝价本身冲击时，铝价对自身的冲击呈正向响应，并且在滞后2期达到0.111的最高值，冲击响应呈持续下降的走势，在滞后10期达到0.033的最低值。与铜的情况类似，滞后10期内铝价自身波动对铝价具有明显而持续的正向冲击。
当一单位国内生产总值的标准差波动对铝价波动冲击时，当国内生产总值受到一个外部的正向冲击后，铝价从滞后2期开始响应，在滞后5期达到0.013的最高值，随后开始呈下降走势。到滞后10期时，已下降至-0.008。可见国内生产总值对铝价持续产生冲击。
当一单位消费者价格指数的标准差波动对铝价冲击时，铝价到从滞后4期开始呈现负响应，在滞后8期开始回升，在滞后10期趋于0。可见消费者价格指数对铝价的负向冲击存在滞后性。
当一单位货币供应量的标准差波动对铝价冲击时，铝价从滞后2期开始有正的响应，到滞后5期响应程度达到0.014的最高值，随后开始下降，在滞后8期趋0。随后开始上升，到滞后10期达到0.009。可见货币供应量对铝价的冲击波动性较大。
当一单位贸易量的的标准差波动对铝价冲击时，滞后10期内贸易量对铝价的冲击较弱，铝价仅在滞后2期和滞后8期有负的响应。铝是世界上蕴藏储量较为丰富的资源，且分布广泛，因此铝贸易市场的集中度较低，供需结构平稳，近年来世界范围内铝产能过剩，铝价相比其他有色金属价格处在低位且波动幅度较小，因而贸易量对铝价的冲击不明显。
3.3.3铅贸易国家脉冲响应分析
图3是铅价、国民生产总值、消费者价格指数、货币供应量和贸易量对铅价冲击的脉冲响应图，描述了一单位解释变量的标准差对铅价的冲击方向与程度。
当一单位铅价的标准差波动对铅价本身冲击时，铅价对自身的冲击呈正向响应，在滞后2期达到0.16的最高值，并持续到滞后6期，随后冲击响应呈持续下降的走势。可见滞后10期内铅价对自身具有明显而持续的正向冲击。
一单位国内生产总值的标准差波动对铅价冲击时，铅价的响应程度较弱，仅在滞后4期存在-0.04的负响应，其他时期均趋于0。可见铅价对国内生产总值的响应程度较弱。
当一单位消费者价格指数的标准差波动对铅价冲击时，铅价到从滞后2期开始呈现负响应，在第5期开始负效应影响最大，达到-0.02，在第10期趋于0。可见消费者价格指数对铅价的负向冲击存在滞后性。
当一单位货币供应量的标准差波动对铅价冲击时，铅价从滞后3期开始有负的响应，到滞后7期响应程度达到-0.003，随后开始上升，在滞后9期趋0。可见铅价对货币供应量冲击的响应明显且急促。
当一单位贸易量的的标准差波动对锌价冲击时，滞后10期内贸易量对铅价的冲击较弱，铅价仅在滞后1期和滞后6期有负的响应。可见铅价对贸易量的冲击响应程度较弱，这与铝价的情况类似，但原因不同。中国是世界上铅消费量最大的国家，同时也是铅储量大国，对外依存度较低，因此铅贸易状况对国际铅价的影响较弱。
3.3.4锌贸易国家脉冲响应分析
图4是锌价、国民生产总值、消费者价格指数、货币供应量和贸易量对锌价冲击的脉冲响应图，描述了一单位解释变量的标准差对锌价的冲击方向与程度。
当一单位锌价的标准差波动对锌价本身冲击时，可以看出锌价对自身的冲击呈正向响应，在滞后3期达到0.16的最高值，随后冲击响应呈持续下降的走势。可滞后10期内锌价对自身具有明显而持续的正向冲击。
当一单位国内生产总值的标准差对锌价波动冲击时，锌价持续响应。在滞后5期达到-0.02的负响应，在滞后8期达到-0.03的负效应。可见国内生产总值对锌价产生持续的负向冲击。
当一单位消费者价格指数的标准差波动对锌价冲击时，锌价到从当期开始呈现负响应，在滞后5期负效应达到-0.04，在滞后10期趋于0。可见消费者价格指数对锌价产生持续的负向冲击。
当一单位货币供应量的标准差波动对锌价冲击时，锌价分别在滞后2期、滞后5期和滞后8期有负的响应，且响应明显。可见锌价对货币供应量冲击的响应明显且急促。
当一单位贸易量的标准差波动对锌价冲击时，滞后10期内贸易量对锌价的冲击较弱，可见锌价对贸易量的冲击响应程度较弱，这个结果同铝，铅相似。锌的单一储量较少，往往与铅伴生，因此锌价的波动特点与铅价相似。
3.4方差分解
为了解各个因素对铜、铝、铅、锌价格波动影响程度的贡献大小，量化每个变量对因变量的解释程度，本文对影响铜、铝、铅、锌价格波动的影响因素进行方差分解。如表4所示，从当期到滞后10期，有色金属价格受自身变动的冲击最强，均维持在95%以上。
表4左上是铜价波动因素的方差分解结果，从滞后1期到滞后10期的结果可以看出：铜价受自身变动的影响最大，均在95%以上，但呈现下降趋势；货币供应量和消费者价格指数对铜价的影响波动较大，波动幅度分别为45%和82%；国内生产总值和贸易量对铜价的影响持续增长，较第二期分别增长了5.77%和3.97%。上述分析表明，铜价受自身滞后效应变量的影响最大，国内生产总值和贸易量对铜价的影响程度持续变大。
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【关键词】 净出口消费指数 地区环境基尼系数 环境成本转移说
一、引言
贸易与环境关系一直是国际贸易领域的研究重点，其中一个重要方面是“环境成本转移说”。Roldan Muradian和Joan Martinez-Alier（2001）认为，资源密集型产品的生产会对当地生态环境造成一定程度的破坏，因此这类产品由于国际贸易而产生了环境成本的转移。根据“环境成本转移说”，在自由贸易的情况下，具有严格环境规则的发达国家可能会专业化生产并出口“干净型”产品，并从环境规则较松的发展中国家进口污染密集型产品，从而向发展中国家转移污染产业。因此，国内学者对开放经济下的中国环境问题进行了一些研究。沈利生等（2008）、张友国（2009）等利用投入产出模型对贸易的环境代价进行了分析，结果表明贸易对中国能源消耗和污染排放的影响已不容忽视。李小平等人（2010）也认为，发达国家向中国转移的产业并不仅仅是污染产业，同时也向中国转移了低排放系数的“干净产业”，中国并不是发达国家的污染天堂。
改革开放以来，伴随着中国经济快速增长的是国际贸易的快速增长和污染排放的急剧增加。而作为中国首都的北京，在贸易迅速发展的同时，环境状况不断改善。入世后的2001—2008年，北京市年贸易总量平均增长率为26.8%，工业废水排放从2.12亿吨降至0.84亿吨，工业SO2排放量从12.63万吨降至5.77万吨，贸易增长情况下污染却在降低，这种贸易与环境关系与全国总体状况相悖。
二、北京市贸易规模、结构及总体环境状况
1、贸易规模扩大，环境质量总体改善
在中国入世前，北京市的对外贸易量增长缓慢。1983—2001年，年平均增长率为2.93%。入世后，2008年贸易量为2717亿万美元，与2001年相比，平均增长率为26.8%。同时，进口增长速度快于出口增长速度。2008—2009年，面对全球金融危机，北京加大政策力度，继续保持了贸易的平稳。
北京市环境质量方面，大气、水体、固体废弃物的产生总量呈现出递增趋势，然而各个环境要素中的污染物单项含量只有部分指标超出环境标准。大气污染物排放量中只有吸入颗粒物超过国家二级标准（2008）22％。全市废水排放总量逐年增加，其中工业废水排放量所占比重却显著下降，从2000年的27%下降到2008年的8%。SO2排放中工业所占部分从2000年的65%下降到2008年的47%。2009年大气和水主要污染物二氧化硫、化学需氧量排放量比2008年均削减2%。
2、进口量快速增长，污染减少
北京市在贸易总量迅速增长的同时，进口额大于出口额，同时进口增长明显快于出口。2009年进口额为1664亿美元，是1983年的10.46倍；出口额为483亿美元，是1983年的3.29倍。根据“内含污染”的解释，产品中包含着污染的成本。若进出口行业结构不变，进口增速大于出口意味着减少出口产品的生产，有利于北京地区环境改善。
3、污染密集度低的行业出口比重迅速上升
北京市产品结构偏向于污染密集度较低的机电产品生产。机电产品和高新技术产品是北京市主要进出口产品，两者同时表现为出口比重上升，进口比重下降。2000—2009年，高新技术产品出口比重增加17个百分点，进口比重降低6个百分点，机电产品出口比重增加27个百分点，进口比重降低7个百分点。
三、污染转移的实证分析
1、污染密集度的行业划分
基于基尼系数判断收入分配均等化的原理，结合环境污染状况及经济状况，将经济效益指标纳入到污染统计中，引入地区环境基尼系数RDC。
i表示行业，P代表行业污染物排放量，GDP代表行业工业增加值。为了更好地对污染行业进行重分类，采用“工业三废”作为衡量标准。在此，结合北京市自身环境状况，当RDC的值大于1时，我们认为是污染密集度高的行业；当RDC的值小于1时，我们认为是“清洁”行业（大于1的数字在表1用“*”标注）。2007年的全国污染源普查是中国历史上环境状况统计最准确的一次，因此选择2008年度的数据计算污染行业分类标准。
由表1可见，工业废气排放密集度较高的行业有：非金属矿物制品业、黑色金属冶炼及压延加工业、有色金属冶炼及压延加工业、化学纤维制造业、饮料制造业、石油加工、炼焦及核燃料加工业、造纸及纸制品业。
废水排放密集度的行业有：食品、饮料、烟草及制品业、纺纱及制成品、皮革、毛皮、羽毛（绒）及其制品业、造纸及纸制品业、化工、医药制造业。
固体废物排放密集度较高的行业有：非金属矿物制品业、黑色金属冶炼及压延加工业、有色金属冶炼及压延加工业、化学纤维制造业、石油加工、炼焦及核燃料加工业、造纸及纸制品业。
综合以上3种污染排放，将所分析的13个工业行业分为两类。一类是高排放系数行业：食品、饮料、烟草及制品业，纺纱及制成品业，皮革、毛皮、羽毛（绒）及其制品业，造纸及纸制品业，化工、医药制造业，石油加工、炼焦及核燃料加工业，非金属矿物制品业，黑色金属冶炼及压延加工业，有色金属冶炼及压延加工业9个行业。另一类为低排放系数行业：木材、家具及文教体育用品制造业，橡胶、塑料制品业，金属制品业，机械、电气、电子设备、交通运输设备制造业4个行业。
2、净出口消费指数的投入产出分析
在区分污染行业后，本文利用北京市的投入产出状况综合分析贸易所带来的污染行业转移。净出口消费指数（NETXC）可以用来检验污染天堂假说：该指数可以衡量本国污染产业对其他国家或地区的净出口相对于该产业在本国消费的比重，根据该指数的趋势就可以判断是否存在“污染产业”转移的现象。我们设净出口消费指数为NETXC，其中，C=P-（X-M），C、X、M、P分别代表地区的消费、出口、进口和产值。对于地区而言，污染排放是由当地经济活动所造成的，而进出口报关产品并不是全部由该地区生产，这就存在一个数据不匹配的问题。为此，需要采用投入产出表中的数据，调减调入并调增调出的产品，排除非北京市生产的产品计入出口。对NETXC进行修改，X代表出口与调出之和，M代表进口及调入之和。如果某产业的净出口消费指数在研究期间呈上升趋势（即平均增量大于0），则说明外国向北京转移了该产业，如果该产业是污染产业，则“污染产业转移”成立；反之，则说明北京转移出了该产业。
2000—2009年间，机电产品在北京市对外贸易总量中所占比重平均在52%以上，有必要对其细分。表2中，将机械、电气、电子设备、交通运输设备制造业划分为通用、专用设备制造业、交通运输设备制造业、电气机械及器材制造业、通信及电子设备制造业、仪器仪表及机械制造业。同时，由于投入产出表利用生产属性分类而不是产品分类，投入产出表将化工、医药制造业、橡胶、塑料制品业合并为化工工业，黑色金属冶炼及压延加工业、有色金属冶炼及压延加工业合并为金属冶炼及压延加工业。
由表2可知，1997—2007年，净出口消费指数平均增量大于0的行业有：食品制造及烟草加工业；通用、专用设备制造业；交通运输设备制造业；电气机械及器材制造业；通信设备、计算机及其他电子设备制造业；仪器仪表及文化、办公用机械制造业。而这些行业都为清洁型行业，说明对外贸易向北京市转移了清洁行业，北京市不属于“污染天堂”。北京市实施严格的环境标准，尤其是在“绿色北京”之后，制定了《北京市地方环保标准的体系构建及“十二五”北京市地方环保标准规划》，通过制定较高水平的环保标准，既可以限制高耗能产业的发展，又能保护资源环境，减少污染排放。
3、贸易中内含污染的行业结构
在产品的生产制造过程中会产生污染，而在产品中就构成了内含污染。在分析进出口所带来地区的污染时，内含污染量是一个很好的判断标准。在判断进出口所带来的内含污染量时，采用出口与进口的相对比重（出口进口弹性）：Ki=，Xi、Mi表示i行业的出口和进口，当Ki＞1时，表明i行业的出口产品带来内含污染，加剧北京市的污染排放，用“?鄢”标出）。
从近三年北京市各行业的出口进口相对比重来看，出口进口弹性大于1的行业分别是纺纱及制成品、皮革、毛皮、羽毛（绒）及其制品业、木材、家具及文教体育用品制造业、非金属矿物制品业、黑色金属冶炼及压延加工业、金属制品业，这些都是污染密集型行业。
出口进口弹性小于1的行业有：食品、造纸、石油加工、化工、有色金属、机电等行业的，其中食品、饮料、烟草及制品业为废水密集型行业，造纸、石油加工、化工、有色金属都为污染密集度行业，而机械、电气、电子设备、交通运输设备制造业属于清洁型行业。
4、行业进出口量及贸易结构对比
从行业的进出口分析，北京市主要的进口产品集中污染密集度高的行业有：造纸及纸制品业、石油加工、炼焦及核燃料加工业、化工、医药制造业、橡胶、塑料制品业。这种贸易结构使得北京市的出口能够改善环境，减少污染排放。2007—2009年污染密集型产品比重保持在39%以下，2009年达三年来最低（0.34）。
就进出口总量来说，北京市在出口方面主要是出口机电产品、电子设备等污染密集度低的产品，这样就相对减少了北京的污染排放，同时Ki由2007年0.62减少到2009年0.58，利于北京市环境改善。
四、结论
1、进出口总体状况看，污染产业转移在北京不存在
利用投入产出表数据对贸易转移进行分析可知，北京市对外贸易过程中，从外国转入了清洁行业，主要产业为食品制造及烟草加工业，通用、专用设备制造业，交通运输设备制造业，电气机械及器材制造业，通信设备、计算机及其他电子设备制造业，仪器仪表及文化、办公用机械制造业。同时，对照出口进口比重小于1的行业，北京市进口既包括污染密集型行业，又有清洁型行业，但是总体表现为环境状况的改善。这是因为北京市制定了高标准的环境政策，同时重点发展高新技术及附加值较高产业，避免了污染产业的进入。企业缴纳的环境成本（如排污费和环境税等）限制了外商直接投资的使用。
2、进口贸易迅速增长，贸易结构趋于污染型产品进口
北京市进出口贸易量呈现进口大于出口局面。出口进口弹性小于1的行业有：食品、造纸、石油加工、化工、有色金属、机电等，其中食品、饮料、烟草及制品业、造纸、石油加工、化工、有色金属都为污染密集度行业，这些行业的产品进口具有“内含污染”，从而替代了北京市自己生产，有利于减少污染排放。机械、电气、电子设备、交通运输设备制造业属于清洁型行业，但是进口比重连年下降，2003年为58.86%，而2009年为30.6%。清洁型行业的进口比重下降，同时侧重于污染行业产品的进口，说明北京的贸易结构趋于清洁型。
3、污染型行业出口比重小，清洁型产品出口利于降低污染
从内含污染角度看，出口进口弹性大于“1”的行业都为污染密集型行业：纺纱及制成品、皮革、毛皮、羽毛（绒）及其制品业、木材、家具及文教体育用品制造业、非金属矿物制品业、黑色金属冶炼及压延加工业、金属制品业，说明这些行业的出口增加了北京市的污染。但贸易结构总体表现为，2000年以来机电产品出口占总出口平均比重52%以上，清洁型行业高新技术产品、机电产品的大量生产和出口，降低了北京市污染程度。由于高新技术产品的能耗及污染排放低，这无疑使得北京的环境状况得以改善。北京市加大清洁型产业的投入及外资引进，中关村科技园、亦庄经济开发区等重点区域和产业的发展，使得北京市的产业结构、贸易结构倾向低污染行业。
参考文献
[1] 尹显萍、李茹君：我国工业制成品对外贸易对环境的影响[J].国际贸易问题，2008（2）.
[2] 兰天：贸易与跨国界环境污染[M].经济管理出版社，2004.
批发零售贸易统计，是按经济活动的性质，以流通领域中的商品买卖活动为对象而开展的综合性统计。
在流通领域中，通过买卖所进行的物质产品交换活动，按其流通的方式，可以分成两类：一类是生产企业、单位或个人之间直接发生的物质产品交换活动，例如矿山将矿石卖给冶炼企业，钢铁厂将钢材卖给机械制造厂，食品厂将食品直接卖给居民和社会集团；另一类是生产企业、单位或个体户通过专门从事商品买卖活动的中介机构所进行的物质产品交换活动。例如钢铁厂将钢材卖给物质供销公司，由物质供销公司再转卖给机械制造厂；食品厂将食品卖给零售商店，由零售商店再将食品转卖给居民和社会集团；农民将粮食、蔬菜、肉类等卖给餐饮企业，由餐饮企业进行加工、调制后再卖给居民，或是国内厂家将产品卖给外贸企业，由外贸企业再卖给国外的商人或厂家等。
从经济性质看，又可以分为批发贸易和零售贸易。批发贸易--是指所有那些向国内外生产经营单位和专门从事商品买卖的中介机构（以上均包括个人和个体经营者）出售商品的活动。通俗地说，凡是将商品卖给国内外批发零售业、农业、工业、建筑业、交通运输业、邮电业、服务业的活动，都称之为批发贸易。其中，既包括原来国内商业、物资供销业所从事的批发贸易，也包括原对外贸易业从事的进出口贸易和国内的批发贸易。
零售贸易--是指那些向最终消费者（城乡居民）和社会公共消费者（社会集团）出售商品的活动。其中，既包括批发零售贸易业、餐饮业企业、单位和个体户从事的零售贸易，也包括除上述行业以外的企业、单位和个体户从事的零售贸易。
二、批发零售贸易业统计的目的和任务：
目的：是为了解批发零售贸易、餐饮业的基本情况和经营状况，观察和反映商品市场运行趋势，为各级政府制定经济政策、进行经济管理提供依据。
批发零售贸易统计的任务：就是通过一系列基本的统计指标和分组，对商品流通领域中所发生的全部零售贸易活动和批发零售贸易业所从事的批发贸易活动，进行准确、及时、全面、系统地搜集和整理，综合反映批发零售贸易企业的总量及其构成、发展速度、来源去向及其分布情况；反映批发零售贸易企业的经营状况、成果水平和发展趋势，反映全国零售市场的规模、构成及发展变化情况。为国民经济核算提供基础性的数据和资料，为各级政府了解掌握商品流通领域的基本信息，制订政策，编制计划，调控市场提供依据，更好地发挥信息、咨询和监督的整体功能。
三、批发零售贸易业、餐饮业统计调查对象：
1、法人单位：三个条件
⑴、依法成立，有自己的名称、组织机构和场所、能够承担民事责任。
⑵、独立拥有和使用资产、承担负债、有权与其他单位签订合同。
⑶、独立核算盈亏，能够编制包括资产负债在内的全部会计帐户。
2、产业活动单位：三个条件
⑴、在一个场所内从事或主要从事批发零售贸易业、餐饮业活动。
⑵、单独组织活动。
⑶、在企业内部单独核算收入与支出。（城关社-人民商场等）
3、自然人单位：
指公民个人开设的从事或主要从事批零贸易业、餐饮业活动的单位，包括个体经营者，个人合伙企业和其他个人。
4、商品交易市场：
是指经国家经贸部门、工商行政管理部门、市区乡镇、政府、街道办事处（村委会、居委会）、或其他有关部门批准建立的农村产品批零市场、集贸市场、纺织品服装市场、建材市场、汽车市场、食品饮料市场、药材药品及医疗器材市场、家具市场和其他小商品市场等。
四、批零贸易业、餐饮业统计报表的时期、种类和内容：
A、时期：年报综合报表、定期综合报表、季报综合报、抽样调查表（小型批零贸易、个体）
B、报表种类:
单位基本情况表
限额以上企业批发零售贸易业财务状况表
批发零售贸易企业购进、销售、库存总额表
餐饮业销售情况表
限额以上批发零售贸易业商品销售总额和分类销售额表
限额以上批发零售贸易业商品销售、库存表
小型批发零售贸易业商品购、销、存总额抽样表
个体批发零售贸易业样本单位商品销售调查表
个体餐饮业样本单位销售调查表
潜力消费品零售类值表
社会消费品零售总额表
C、内容：
1、基本单位调查统计报表（甲式表：法人单位；乙式表：产业活动单位。两项属于年报）
在这里简单介绍几个和工业专业不同指标的含义。
⑴、经营方式--包括独立经营、连锁商店。
⑵、零售业态--百货商店、超级市场、专卖店（是指专门经营某类商品，如药店、书店或某种品牌的系列商品）。满足消费者对某类商品多样性需求的零售业态。其他业态形式的便利店、杂货店、折扣商店、邮购商店等。
⑶、营业面积--指零售企业或活动单位对外营业的门店建筑面积，不包括其办公用房面积和仓库面积。
⑷、甲式、乙式两表之间的平衡关系：
甲表中：从业人员（男、女）数、经营方式和业态分向指标数、营业面积数、商品年销售额=乙表中各项指标相加数
2、限额以上企业批零贸易财务状况统计报表
⑴、商品销售收入（营业收入）--是指批零贸易企业商品销售收入，接受其他单位委托代销商品的收入和餐饮企业的营业收入（包括餐饮费收入、冷热饮收入、服务收入和其他收入），本指标应等于基本单位情况表的批发、零售业商品年销售额。
⑵、商品销售收入净额--指批发零售贸易企业商品销售收入减去商品销售折扣与折让后的净额（据损益表填）。
⑶、商品销售成本--简单的说，就是商品进价成本、餐饮业的原材料成本。
⑷、商品销售利润--是指批发零售贸易企业由于销售商品得到的利润。即
利润=销售收入-销售成本-经营费用
3、批发零售贸易企业购、销、存总额表（202-1表）
⑴、商品购总额--是指从本企业外的单位和个人购进（包括从国外直接进口）作为转卖或加工后转卖的商品金额。本指标由从生产者购进额，从批发零售贸易业购进额、进口额和其他项目组成。它反映了批发零售贸易业从国内外市场上购进商品的总量。
⑵、从生产者购进额--是指直接从工农业生产者购进的各种工矿产品、农副产品。
⑶、进口--是指直接从国内进口的商品和委托外贸部门进口的商品，不包括从国内有关单位（包括对外贸易部门和其它单位）购进的进口商品。
⑷、商品销售总额--是指对本企业以外的单位和个人出售的商品（包括售给本单位消费用的商品）金额。本指标由对生产经营单位批发额、对批发零售贸易业批发额、出口额和对居民和社会集团商品零售额项目组成。它反映批发零售贸易业在国内市场上销售商品以及出口商品的总量。
⑸、批发--是指除零售以外的一切商品销售活动，包括对生产经营单位批发、对批发零售贸易业批发和出口。
⑹、对生产经营单位批发--是指售给国民经济和社会各部门作为生产或经营使用的商品。
⑺、出口--是指直接向国（境）外出口商品和委托外贸部门出口的商品。
⑻、零售--是指售给城乡居民直接用于生活消费的商品和社会集团直接用于公用消费的商品。
⑼、期末库存总额--指批发零售贸易企业已取得所有权的全部商品。本指标反映批发零售贸易业的商品库存情况，以及对市场商品供应的保证程度。
商品购进、商品销售、商品库存三个指标的联系：商品销售是商品购进的目的，商品库存是商品销售的保证，三者缺一不可，它们之间又存在着一定的平衡关系。例如：限额以上批发零售贸易业商品销售、库存（数量）季报表（402表）就可以说明：
期初商品库存+本期商品购进-本期商品销售=期末商品库存
4、餐饮业销售情况表：（月报、年报）
⑴、餐饮业营业收入：指餐饮企业、活动单位或个体户的全部营业额，包括商品零售额和其他服务性收入。
⑵、餐饮业商品零售额：指餐饮企业、活动单位或个体户的全部营业额，社会集团（机关、单位上级来人检查）零售的各种商品。例如：饭馆酒店加工后出售的各种食品、炒菜、凉拌菜等；不加工转卖的卷烟、酒、饮料、熟食、水果等；还有附设专门销售商品的小卖部出售的各种食品及其他商品。
餐饮业--是指在一定的场所，对食品进行现场烹饪、调制并出售给顾客主要供现场消费的企业、单位和个体户。
5、限额以上批发零售贸易业商品销售总额和分类销售额综合表：
⑴、食品、饮料、烟酒类：指供人们食用的各种食品、肉禽蛋品、饮料、酒及烟草加工品的集合。
⑵、肉禽蛋类：包括肉类、禽类、蛋类。肉类：包括食用生猪、菜牛、菜羊、家兔、食用杂禽及其他食用野禽及用其产品制成的食品。不包括各种肉罐头；禽类：包括活鸡、活鸭、活鹅。鲜（冻）鸡鸭（填鸭）鹅（均包括外销冻食）和再制的禽（腌禽、卤熟制的家禽）。不包括野禽、雏禽和罐头。蛋类：包括鸡、鸭、鹅鲜蛋、再制蛋和经营的种蛋。不包括冰蛋、湿蛋、干蛋。
⑶、其他食品类：指供人们食用的除肉禽蛋类以外的各种食品。食品，包括粮食，如小麦、大米、大豆、玉米等；薯类制品如粉皮、粉丝、粉条、淀粉；食用油；水产品，如鲜的干的各种海水、淡水产的鱼、虾、蟹、藻类、贝类等；糖果糕点，包括食糖、糖果、糕点、食糖，如白糖、红塘、冰糖、方糖；干鲜菜，如干菜、鲜菜。酱腌菜；干鲜果，如各种新鲜瓜果、干果及蜜饯果脯等；豆制品；滋补食品；食盐；调味品，如花椒、八角、胡椒、酱类、酱油、醋、味精等；食品罐头；奶及奶制品；其他食品加工制品，如冷冻食品等。
⑷、饮料类：指供人们食用的各种饮料。包括液体型饮料，如汽水、果菜汁、矿泉水、酸牛奶等；冷冻饮品；茶叶、咖啡、可可和其他饮料。
⑸、烟酒类：包括酒和烟草加工品。酒、包括白酒、啤酒、黄酒、果露酒。烟草加工品，包括卷烟、雪茄烟、烟丝、莫合烟、鼻烟等烟草加工品，不包括烤烟、晒烟等烟草加工原料。
⑹、服装、鞋帽、针、纺织品和纺织品的集合。
⑺、服装类：包括以棉布、棉花化纤混纺布、化纤布、麻布、呢绒、绸缎、裘皮、化纤针织面料等为原料缝制的各种男、女、成人、儿童的单、夹、棉、皮等各种服装（包括内衣裤、外衣裤、衬衣、衬裤、胸罩、裙子等），包括以毛线、丝线、麻线和各种混纺线编织的各种服装，如毛衣、毛衫、毛裤。
⑻、鞋帽类：鞋包括皮鞋、凉鞋、胶鞋、布鞋和全塑料鞋。包括各种材料制做的靴、凉鞋、便鞋、拖鞋、运动鞋、旅游鞋、春秋鞋。帽包括男、女、童、婴儿的各种面料、各种式样帽子。
⑼、针、纺织品类：针织品包括纯棉、纯化纤、化纤与棉（包括短涤纶）混纺的针棉织品、毛毯、线毯、地毯、毛巾、毛线。毛织物等纯纺、纯化纤、混纺针织品及化纤针织面料。纺织品包括布（包括棉布、棉花化纤混纺布、化纤布等外棉棉布、玻璃纤维布、再生纤维布、野杂纤维布、土纺布、无纺布、漆布等）；呢绒（包括涤纶混纺物）；绸缎；麻布；纱类（包括棉纱、等外棉棉纱、玻璃纤维纱、再生纤维纱、野条纤维纱、废纱、土纱、麻绒等纺织品）。针、纺织品包括除服装外的制成品，如床上用品、袜子、针纺织手套、窗帘等。
⑽、化妆品类：包括护肤品，如霜、香脂、乳液、润肤油等；美容品，如香粉（粉饼）、胭脂、唇膏、眼影、眉笔、指甲油及各种化妆盒、假发等；护发美容品，如发油、发露、发腊、发宝、营养发水、护发素、发胶、摩丝、各种染发剂等；清洁化妆用品，如洗发香波、洗发膏、洗发精、浴液、剃发膏、花露水、爽身粉、腑下香、香水等；药物美容用品，如防秃生发水、浓眉露、止痒水（粉）、祛斑霜、粉刺露、防晒剂、痒子粉（水）、减肥霜等以及其他化妆品。
⑾、金银珠宝类：指以金、银、铂等金属及钻石、宝（玉）石、翡翠、珍珠、水晶、象牙、骨角等为原料，经加工和连接组合、镶嵌等方法，制成各种图案造型的装饰品、饰品、工艺品等。包括首饰，如项链、戒指、耳环、手镯、脚链、挂件、别针、发卡等；珠宝饰品，如宝（玉）石、钻石镶嵌、珍珠镶嵌。宝（玉）石首饰以及其他金银珠宝饰品等。
⑿、日用品类：日用金属制品，包括精铝、铸铝、铝合金家用器皿，不锈钢制餐具，家用橱具及其他不锈钢制器皿等，不包括工业建筑的通用金属器皿；日用搪瓷制品，包括单瓷、双瓷的面盆、口杯及其他搪瓷制品等，不包括工业建筑的通用搪瓷制品；日用塑料制品；日用皮革制品；日用人造革制品；日用玻璃器皿；日用百货，如缝纫机、保温瓶、雨衣、理发用具、剃须刀具、火柴、打火机、腰带、刀、剪、锁、钳、卫生纸卫生巾等；普通饰品；燃气灶具，包括燃气热水器、各种灶具；儿童玩具；洗涤用品类；手电筒；电池；照明器具，包括各种灯具，包括各种灯具、灯泡、灯管等；日用杂品，包括铁锅、笼屉、瓷碗、碟等餐具和炊事用具；清洁卫生用具、竹、木、藤、柳编制品以及炉子、烟筒和取暖设备等；钟表、眼镜，钟表包括：钟包括各种机械、石英电子的闹钟、挂钟、座钟等；手表包括各种成品眼镜零配件等；工艺美术品，包括雕塑工艺品，如玉雕、牙雕、金属工艺品、漆器工艺品、画类工艺品；人造花卉；天然植物、纤维编织工艺品，如竹编工艺品、藤编工艺品、草编工艺品；刺绣工艺品；抽纱工艺品；烟花炮竹等。自行车、三轮车和手推车也包括在内。
⒀、洗涤用品类：包括洗衣粉、肥皂、香皂、浴皂、药皂、牙膏及各种清洁洗涤剂（膏、液、粉）等日用洗涤用品。
⒁、儿童玩具类：包括各种材质制作的玩具。
⒂、五金、电料类：包括五金工具、电工工具、工具配件、水暖器材、各种专用工具、五金杂品等各类五金商品、木瓦工具、电工、电讯器材及配件等各类商品。
⒃、体育、娱乐用品类：包括体育用品，球类、球类器材、体操运动器材、举重运动器材、田径运动器材、水上运动器材、冰雪运动器材、射击、射箭、击剑器材、场地器材、航空、航海模型材料、健身器材、运动保护用具、钓鱼用具等。健身器材：包括各种通过器械达到锻炼身体、提高身体素质目的的器材，包括侧重于肌肉训练的，如扩胸机、举重床、自重式健力器、哑铃组合架、坐式后拉器、卧式后屈腿训练器等；侧重于身体素质训练的，如跑步机、健步器、骑马机、滑雪器、健骑机等以及集消除疲劳、减肥健身为一体的各种按摩机（非电动）、健腹器等。游艺器材：包括游戏机、插卡式电脑学习机、儿童运动游艺器材等；：包括象棋、国际围棋、围棋、卡郎棋、军棋、跳棋、扑克牌、麻将牌等；戏装道具；乐器：包括中西乐器、电子乐器、乐器辅助用品及配件。照相器材，包括：摄影用品，包括照相机、座机、外拍机、胶卷胶片、相纸、放大机、照相镜头、摄像灯具照相零配件及其他摄影用品；暗房用品，如上光机、反拍机、翻版机、冲相机等；修相用品，如修相油、上光用品、修底版用具等；洗相药品，如显影液、定影液等；其他照相器材等，不包括X光胶片和工业胶片。
⒄、书报杂志类：包括各种以纸介质形态出版发行的中、外文的各种书籍、课本、教材、图片、报纸和杂志。
⒅电子出版物及音像制品类：电子出版物指以数字代码方式将图文音像等信息编辑加工后存储在磁、光、电介质上，通过计算机或者具有类似功能的设备读取使用，用以表达思想、普及知识和积累文化，并可复制发行的大众传播媒介，其媒体形态包括软磁盘、只读光盘、交互式光盘、照片光盘、高密度只读光盘、集成电路卡等其他媒体形态。音像制品是指各种磁、光、电介质的录音、录像的磁带、光盘等、包括各种空白的录音带和录像带、光盘。
⒆、家用电器和音像器材类：洗涤电器，包括洗衣机、甩干机；制冷电器，包括电冰箱、电冰柜；清洁电器，包括吸尘器。加湿器、空气净化器、电熨斗、电风扇、房间空调器、电淋浴器等；家用厨房电器具，包括食品工机、抽排油烟机、微波炉。电饭堡、电烤箱、洗碗机、消毒柜；家用保健电器，包括电取暖器、电动按摩器等。音像器材类：包括电视机、录音机、录像机、摄像机、收音机、幻灯机、组合音响、影碟机、专业声像器材以及配件等。
⒇、中西药品类：指人用的各种中西药品、中药材以及各种小型医疗用品、敷料。不包括医疗用的各种大型设备，如CT机，核磁共振器等和兽用的各种药品、医疗器材。
（21）、制剂、放射性药品、血清疫苗、血液制品和诊断药品等，但不包括化学试剂。西药类：指以化学物质为原料根据药典或处方生产的用于预防、治疗、诊断人体的疾病，有目的地调节人体的生理机能并规定有适应症、用法和用量的物质。包括化学医品
（22）、中草药及中成药品：指用于预防、治疗人体的疾病，有目的地调节人体的生理机能并规定有适应症、用法和用量的物质。包括中药材、中药饮片、中成药。中药材：指在自然界中天然生长或人工种植、养殖、采掘的可用于加工中药饮片和中成药的物质，包括各种植物、动物、矿物等。中药饮片：指以中药材（包括各种药用植物、动物、矿物）为原料用于预防、治疗人体的疾病，有目的地调节人体的生理机能并规定有适应症、用法和用量的物质。中成药：指以中药材包括各种药用植物、动物、矿物）为原料根据药典或处方生产的用于预防、治疗人体的疾病，有目的地调节人体的生理机能并规定有适应症、用法和用量的制剂，包括各种剂型（丸、散、膏、丹、胶、药洒、露、冲剂及改良剂型）的中成药，但不包括冰、牛黄（天然或人工牛黄）。
（23）、文化办公用品类：包括学习和办公用的纸张、本册、打字机、油印机、速印机、复印机、计算器、文具、普通测绘仪器、印刷材料以及教学用的设备、器材、标本、模型、计算机的辅助设备，如服务器、扫描器、打印机（针式、喷黑、激光）、不间断电源、多媒体配件、以及专用设备、零配件，计算机用磁、磁带、打印机用纸、色带等；不包括单板机、插卡式电脑学习机：也不包括各种电子计算机软件（包括在"电子出版物及音像制品类"中，随机附赠品除外）。
（24）、家俱类：指用木材、金属、塑料、藤、竹等为主要原料制成的供人们生活、学习、工作、休息用的各种普通家俱和具有特定用途的专用家俱，包括以及医院、学校、图书馆、旅游。办公等专用家俱。
（25）、通讯器材类：包括电话机（有线电话、移动电话）、寻呼机、传真机等以及配套产品。
（26）、煤炭及制品类：包括原煤、煤炭和低热值煤产品，洗煤、筛选块煤、筛选混煤及未煤、焦炭、石油焦、半焦，煤制品，如煤饼、煤球等。
（27）、木材及制品类：包括木、竹采伐产品、如原木、小规模木材、薪炭木材、毛竹、篙竹等；木材、竹非生活制品，锯材、木材、人造板、木材防腐制品，木、竹工业、建筑业用品，藤、棕、柳条工业制品等。
（28）、石油及制品类：包括原油、炼厂气体、汽油、煤油、柴油、燃料油、工业燃料、溶剂油、油、石腊、地腊、专用腊、凡士林、洗涤剂原料、石油腊类、石油沥青、标准油、白色油、软麻油、原料油、脂、石油酸、石油皂、液化石油气等。
（29）、化工材料及制品类：包括化学矿采选品，如硫铁矿、磷矿、硼矿、钾矿、天然硫磺、钙芒硝矿、芒硝矿、蛇纹矿、天然矿、重晶矿、督重石、天青石、雄黄石、明矾石等；化工产品（不包括日用化工产品，统计在"日用品类"或"化妆品类"）；无机化学品，化学肥料、化学农药；有机化学品、燃料、染料、催化剂、助剂、添加剂、粘合剂、高分子聚合物、信息用化学品、化学试剂、X光胶片、工业用胶片等；橡胶制品（不包括日用橡胶制品，统计在"日用品类"），如橡胶运输带、橡胶类传输带、橡胶三角带、橡胶风扇带、橡胶胶管、再生胶、橡胶导风管、橡胶浮筒、橡胶杂品、乳胶制品、橡胶密封制品、特种橡胶制品、软胶壳、微孔橡胶隔板、胶绳、胶筋、胶液、密封腻子等；塑料制品（不包括日用塑料制品，统计在"日用品类"），如塑料薄膜、塑料板材、塑料管、塑料棒、塑料异型材、塑料丝、塑料人造革、塑料合成革、泡沫塑料、塑料工业配件、塑料包装箱及容器等塑料原料。
（30）、化肥类：包括氮肥、磷肥、钾肥、复合肥。氮肥包括：液氮、尿素、硝酸铵、氯化铵、硫酸铵、氨水；磷肥包括：重过磷酸钙、普通过磷酸钙；钾肥包括：氯化钾、硫酸钾、窑灰钾、钾镁肥；复合肥包括：氮磷肥、氮钾肥、磷钾肥、氮磷钾肥、硝酸磷、氮钾混合肥等、铵磷钾、磷酸铵。不包括磷矿粉肥和"土法"生产的各种化学肥料，如硫磺脚渣提炼的硫磺铵、硝酸钾、土制过磷酸钙和磷酸钾；微量元素的化学肥料（如钾酸铵）也不包括在内。
（31）、金属材料类：包括各种黑色金属材料如有色金属材料。黑色金属包括各种工业矿采选品：黑色金属矿采选品，如铁矿石原矿、铁矿石成品矿、人造富铁矿、锰矿石原矿、锰矿石成品矿、人造富锰矿、铬矿石原矿、铬矿石成品矿等；包括黑色金属冶炼及其压延产品，如钢、生铁、铁合金、钢材、钢坯、钎子钢、轧制钢球、重熔钢、炼铁副产品、球墨铸铁、金属化球团、海绵铁、钒渣和粗末冶金原料、钢板网等。
有色金属包括有色金属矿采选产品，如重有色金属矿采选产品、轻有色金属矿采选产品、贵金属矿采选产品、稀有金属矿采选产品等；包括有色金属矿冶炼及其压延产品。如有色金属矿冶炼产品、轻有色金属矿冶炼产品、稀土金属冶炼产品。稀散金属及半金属冶炼产品、高纯及超纯有色金属、重有色金属合金、硬质合金、稀有稀土金属合金、稀有放射性金属冶炼产品、重有色金属加工材、双金属材、轻有色金属加工材、贵金属加工材、稀有金属加工材、有色金属加工材、半导体材料等。
（32）、建筑及装潢材料类：非金属矿采选成品，如土砂石矿品、耐火土石开采及其初加工品、工艺美术品用非金属矿、石棉、工业原料用云母、石墨、石膏、工业原料滑石、滑石粉、金刚石、水晶、冰洲石、次土、膨润士及其初加工品、长石、叶腊石、蛭石、硅线石、凹凸奉石、海泡石、浮石、沸石、珍珠岩、霞石正方岩、刚玉、硅藻石、硅石灰石等。包括各种建筑材料及其他非金属矿物制品，如水泥、无熟料水泥、水泥混凝土制品、水泥预制构件、纤维增强水泥制品、砖、瓦、建筑砌砖、石灰、轻质建筑材料、建筑用石材加工品、建筑防水材料。建筑保温材料、建筑用玻璃制品。平板玻璃、压延玻璃、磨砂玻璃、喷花玻璃、中空玻璃、热反射玻璃、吸热玻璃、玻璃砖、泡沫玻璃、工业技术玻璃、特种玻璃、玻璃纤维及其制品，石英玻璃及其制品、光学玻璃、玻璃仪器、绝缘玻璃、玻璃保温容器（不包括日用玻璃保温容器，统计在"日用百货"）、普通陶瓷制品（不包括陶瓷餐具，该商品统计在"日用品类"）、工业陶瓷、高压绝缘子、低压绝缘子耐火材料制品、玻璃窑专用耐火材料、石墨及碳素制品、碳化纤维、石墨热交换器。石棉制品、云母制品、磨料和磨具、铸石、化学石膏、人造水晶、合成云母、装饰材料，如地板、地板革、墙纸。墙布、涂料、乳胶漆及各种装饰用具。但不包括家具、清洁电器和家用厨房电器具。
（33）、机电产品及设备类：包括普通机械，如锅炉及原动机、金属加工机械等；交通运输机械，如摩托车、铁路运输设备，公路运输设备（包括各类汽车及汽车底盘）及工矿设备、船舶及其辅机、飞行器；电器机械及器材，如电机、输变电设备、电工器材等；各种农林牧渔业机械；电子产品及通讯设备（不包括家用电脑机及其各种配套产品，统计在"文化办公用品类"），如雷达和无线电导航设备、通讯设备（不包括电话机、移动电话、PP机等，统计在"通讯器材类"）、广播电视设备（不包括家用电视机、录音机、录像机、摄像机等，统计在"家用电器和音像器材类"）、电子原件、电子器件、仪器仪表。计量标准仪具及量具、衡器。
（34）、农机类：指各种农林牧渔业机械。包括农机具、农药机、农用车、农用动力机械等，如拖拉机、收割机、机引犁、机引耙、机引播种机、机动三轮车。拖车、机动植保机械、机动畜牧机械、机动脱粒机、内燃发动机组、水泵、喷灌机；以及各种零配件，电动机、柴油机、手推车等。
（35）、汽车类：包括由动力装置驱动，具有四个或四个以上车轮的非轨道无架线的车辆和汽车零配件，包括载货汽车、越野汽车、自卸汽车、牵引汽车、专用汽车、客车、轿车和汽车底盘等。
（36）、种子饲料类：指各种植物的种子、种苗和饲料。不包括人们以娱乐、休闲为目的而饲养各种动物的从专门商店购买的宠物食品。
（37）、棉麻类：棉，包括籽棉、细绒棉、长绒棉、絮棉、棉短绒；麻，包括黄麻、红麻、芒麻、大麻、亚麻、剑麻。蚕茧，包括桑蚕茧、柞蚕茧、蓖蚕茧和其他蚕茧等。
（38）、其他类：指以上各类未包括的商品类别。如文物、古董、现代绘画作品，土特产品，畜产品，禽畜用的药品和医疗器材，肠衣和其他畜产品以及各种废旧物资等。
6、限额以上批发零售贸易业商品销售、库存（综合）表：
商品指标共41个：（例如：粮食、烟酒......）
平衡关系：无论是每一种商品都是：
销售合计=批发+零售
期末商品库存=期初商品库存+本期商品购进-本期商品销售
批发零售贸易、餐饮业统计限额标准：
批发业年末从业人员人20及以上
年销售额万元2000及以上
零售业年末从业人员人60及以上
年销售额万元500及以上
餐饮业年末从业人员人40及以上
年营业额万元200及以上
说明：a、外贸企业包括在批发业中，其年销售额以外币计量的，应折合成人民币，按批发业标准执行。
b、本限额标准仅对批发企业、活动单位、零售企业、活动单位和餐饮企业、活动单位划分限额，不包括个体户。
7、小型批零贸易业商品购、销、库存总额抽样表（月报）
8、个体批零贸易业、样本单位商品销售调查表（半年报表）
9、个体餐饮业样本单位销售调查表（半年报表）
10、潜力销售品零售值
11、社会消费品零售总额统计内容：
A、社会消费品零售总额--是指各种经济类型的批发零售贸易业（制造业、农对非）、餐饮业和其他行业对城乡居民和社会集团的消费品零售额总和。这个指标反映通过各种商品流通渠道向居民和社会集团供应的生活消费品来满足他们生活需要，是研究人民生活、社会消费品购买力、货币流通等问题的重要指标。具体分：①、对居民的消费品零售额--指售给城乡居民用于生活消费的商品；②、对社会集团的消费品零售额--是指售给机关、团体、部队、学校企业、事业单位和城市街道居民委员会、农村村民委员会用公款购买的用作非生产、非经营使用的消费品。
因为各种经济类型的消费品零售额都要进入社会消费品零售总额报表中，所以必须清楚该表的包括和不包括内容：
社会消费品零售额包括：
⑴、售给城乡居民作为生活用的商品及修建房屋的建筑材料；
⑵、售给机关、团体、学校、部队、企业、事业单位的职工食堂和旅店（招待所）附设专门供本店旅客食用，不对外营业的食堂的各种食品、燃料；企业、单位和国营农场直接售给本单位职工食堂的自己生产的产品；
⑶、售给部队干部、战士生活用的粮食、副食品、衣着品、日用品、燃料；
⑷、售给来华的外国人、华侨、港澳台同胞的消费品（包括友谊商店、在海关设立的免税商店、外轮供应公司等）；
⑸、居民自费购买的中、西药品，中药材及医疗用品；
⑹、报社、出版社直接售给居民和社会集团的报纸、图书、杂志、集邮公司（包括邮局集邮专柜）出售的新、旧（盖销的）纪念邮票、特种邮票、首日封、集邮册、集邮工具等；
⑺、旧货寄售（信托商店）自购、自销部分的商品零售额；
⑻、煤气公司、液化石油气站售给居民和社会集团的煤气灶具和罐装液化石油气；
⑼、售给社会集团的办公用品、纸张、帐册、文印用品、计算工具、书报杂志和奖品；公共用品和纺织品；学校用的教学用品；文体用品；非专用的劳动保护用品，如工作服、套袖、围裙、手套、毛巾、肥皂等；日用百货和杂品，包括职工食堂用餐具、炊具、设备和清洁卫生工具等；家具、设备、日用电器、电讯设备、电影器材和照相器材等；取暖用的设备和燃料、防暑、降温的饮料；非生产经营用的交通工具，如小轿车、面包车、工具车、卡车和油料；零星修理用的各种零配件、材料、工具、建筑材料等；举办各种招待会、茶花会、宴会用的烟酒茶和各种食品及馈赠的礼品；从公费医疗中开支的中、西药品、中药材和医疗器材（如今年非典期间，机关、团体、企事业单位为职工买的药材、消毒液、口罩等）以及非生产性设备和用品。
不包括：
⑴、农民之间相互买卖的商品；
⑵、城市居民通过市场或其他形式在城市居民中相互转让出售旧的生活用品；
⑶、售给农民或村办的生产单位和各种生产工具、原材料和辅助材料；
⑷、售给农村集体和农民的各种生产资料和燃料；
⑸、售给工业、交通运输业、建筑安装企业、建设单位用的各种生产资料和建筑材料；
⑹、售给饮食业加工用的粮食、副食品、调味品、燃料等；
⑺、售给批发零售贸易业、餐饮业、服务业、公用事业单位直接用于业务经营活动方面的设备、工具、器材、原料、材料、燃料和印制各种票证用的纸张等；
⑻、售给批零贸易业、餐饮业作为转卖或加工后转卖的商品；
⑼、旧货寄售商店受居民委托寄售卖给出的商品；
⑽、公用事业的营业收入（如市内公共汽车、电车、轮渡的车船票收入、公园门票收入等）、服务业的营业收入（如旅店的房租、理发店理发、日用品修理收入）、文化艺术事业收入（如电影、戏剧票等收入）；
⑾、邮政局出售邮票（包括普通邮票、纪念邮票、特种邮票）、汇款单、电报稿纸的收入；
⑿自来水、电力、煤气热力生产（供应）单位的产品通过管道、输电线路供应给居民和社会集团的水、电、煤气、暖气的收入；
⒀、售给对外营业影剧院的设备和器材；
⒁、售给消防队、清洁队、出租汽车公司等单位用于业务活动的设备、车辆和燃料；
⒂、售给企业单位生产上专用的劳动保护用品，包括绝缘、防毒、耐酸、耐油、防烧、隔垫以及高空、水下作业用的专用防护设备和用品；
⒃、售给民政部门救灾用的商品、售给人防工程的设备和材料。
B、按行业分组：
⑴、批发零售贸易业零售额--指专门从事商品转卖业务的各种经济类型独立核算的批发零售贸易企业，产业活动单位和个体户直接售给居民和社会集团的消费品零售额。由于制度的重新修定，2003年将工业（制造业）零售额，农对非零售额也包括在内。
工业（制造业）零售额--指各种经济类型的制造业（工业）生产单位（包括公办、村办工业）直接售给居民（包括本企业职工）和社会集团的消费品零售额。
农民对非农业居民的零售额--指农民在集市和集市外（街、巷）售给非居民和社会集团的消费品零售额（如：农产品、水果等）。
⑵、餐饮业零售额--（前面已讲）
关键词 出口加工型外贸企业 金融危机 发展瓶颈
中图分类号：F711 文献标识码：A
一、我国出口加工型外贸企业的现状
近年来，我国出口加工型外贸企业的出口额得到了很大程度的提高，由2005年的4164.8亿美元上升到2012年的8627.8亿美元。但是受美国次贷危机的影响，外贸出口额与上一年同期相比有所下降，加工贸易出口总额也有所回落。2010至2012年，出口加工型外贸企业的这种状况虽然有所缓解，但是根据杭州检验检疫局纺织处对杭州市某区的30个出口加工型外贸企业的调查得知，2012年近70%的企业贸易额比2011年同期下降，50%以上的企业订单数量比2011年锐减，并且近80%的企业产品利润有所降低。由此可知，该类企业的生存和发展受到了严重的威胁。
二、我国出口加工型外贸企业发展瓶颈的成因
（一）外部因素。
1、国际经济环境差。
世界经济发展以美国和欧洲经济为核心。近几年来，美国经济受金融危机的影响发展一直缓慢，个人消费能力下降，市场容量收缩，致使整体市场下滑。与此同时，中国第一大贸易伙伴的欧盟各国深受欧债危机泥团，严重影响了经济恢复的步伐。以上这些不利的国际经济环境给我国加工产品的出口带来了挑战。
2、人民币升值压力。
据统计，人民币每升值1%，出口企业利润的下降比例将会超过1%。我国加工产品出口的竞争优势大部分属于成本优势。金融危机前，人民币对美元的低比率使得中国的出口加工产品的价格在国际市场上特别有竞争力。但是，近年来，迫于国际上的压力，人民币不断升值，导致出口加工型外贸企业的产品价格优势消失。
3、资源、劳动密集型优势逐渐消失。
出口加工型外贸企业属于劳动密集性产业，而该类企业之所以能够在国际市场竞争中取得一定的竞争优势主要得益于劳动力成本优势，得益于廉价劳动力带来的红利。但是，随着国家最新劳动法最低工资保障制度的出台以及劳动力成本的逐年增加，我国外贸企业产品投入的成本也随之上升，这很大程度上削弱了其国际市场竞争力。
4、国际贸易保护主义依然存在。
中国作为世界贸易大国，多年来进出口保持快速增长。2008-2010年，虽然遭受国际金融危机的严重影响，我国的出口总额仍然分别达到1.4307万亿美元、1、2016万亿美元和1.5779万亿美元。由此也引起了美国、欧盟为代表的新贸易保护主义者的激烈抵制，他们采用隐蔽性的非关税壁垒对我国劳动密集型出口产品进行限制，直接影响了出口加工型外贸企业的发展。
（二）内部因素。
1、贴牌加工，没有自主品牌。
目前，我国大部分出口加工型外贸企业都是给外单贴牌加工，没有自己的品牌或者自己的品牌销售只占很小的一部分。如此下来，一旦国外需求减少，如今年受欧债危机的影响则定单量必然会减，很多企业只能维持往年30%到60%的定单量。而且，这类企业的设计能力较弱，主要是进行来样加工，自主研发的产品很少，总是在互相模仿，容易形成恶性竞争。
2、低成本，技术水平含量低。
国际市场萧条时，技术含量低的产品竞争力非常弱。我国的出口加工型外贸企业的产品大多属于劳动密集型产品，该类产品的生产主要依靠大量的劳动力，对技术和设备的依赖程度比较低。劳动密集型产品的利润升值空间低，一旦劳动力价格上升，企业就很难维持生存。而且，当一家企业的商品价格提升后，外商完全可以选择其他的第三世界的企业作为供货商。
3、融资困难，资金实力差。
资金不足和融资困难一直是出口加工型外贸企业发展的主要障碍之一。据阿里巴巴一达通外贸指数显示，过去五个月中国中小外贸企业资金压力持续上升，在2011年12月份达到峰值，计2012年将继续恶化，压力至少增加一倍。出口加工型外贸企业多属于中小型企业，与大型企业相比，他们的出口融资贷款利率高很多。并且，获得的银行进出口贷款一般采取抵押和担保的方式，不仅手续繁杂，而且还要支付其他费用，这无疑又增加了中小企业融资的成本和难度。
4、缺乏人才，管理水平低。
现阶段我国许多的加工外贸企业还处在人管人的阶段，没上升到制度管理，因而企业运营上存在缺陷。加工企业的人员素质水平较低，大多数都没收过高等教育，而员工是企业提高生产效率，可持续发展，保持竞争力的一个关键。当今，不利的国际环境要求复合型人才，而不是单一的外语人才，而人才的缺乏很大程度上消弱了企业的竞争力。
5、在经营战略上缺乏国际化视野。
据全国工商联调查，我国有近80%的中小企业属于家族企业或泛家族企业。这类企业初期一般采用“任人唯亲”的政策，虽然刚开始有助于企业的发展，但是当企业扩大规模并达到国际化经营时就不能对其内外资源进行有效的配置。
三、我国的应对之策
（一）政府宏观调控。
首先，对不同层次的加工外贸企业制定不同政策。对于资金雄厚、国际市场前景好的外贸加工企业，应重点扶持，鼓励其创立自身品牌，拓宽国际市场；对于资金薄弱的企业，应为其创造良好的法律环境，引导其进行产业的升级。其次，改善企业融资环境，大力发展区域性、地方性的中小型金融机构，并强化现有金融机构的功能，发展城乡信用合作社，为企业提供多种融资渠道。第三，调整税收政策，实行差别退税制度。在劳动密集型出口产品中，对科技含量较高的产品实行较高的出口退税率，而对科技含量很低的产品实行较低的出口退税。第四，建立预警机制，应对蓝色贸易壁垒。政府应负责收集、跟踪国外的蓝色壁垒措施，建立国外蓝色壁垒信息中心和数据库，并及时地将有关信息反馈给有关部门和出口企业，以做好防范工作，突破国外的蓝色壁垒。
（二）行业整合自律。
应充分发挥行业协会的监督、协调和服务的作用。一方面，行业协会可以通过多种方式促进出口加工企业与国外顾客的信息交流，如建立国外顾客需求产品或零部件的信息库，及时公布产品质量标准、规格、价格等信息，并列举一些符合生产该产品的企业信息，加强本国企业对国外顾客和其要求产品的了解。另一方面，积极协助企业对蓝色壁垒应诉。
（三）企业优化经营管理战略。
遇到发展瓶颈时，企业应从自身情况出发，采用相应的措施，解决发展障碍。首先，努力创建企业品牌，增强国际市场占有率。其次，引进先进科技，增加产品科技含量。第三，吸收人才，提高企业的经营管理水平。第四，结合多种营销方式，扩大销量。第五，强化责任意识，应对蓝色壁垒。
（作者单位：湖北经济学院）
参考文献：
[1]崔玮. 加工贸易与中国经济增长——产品内分工视角的研究[M]. 北京：经济科学出版社，2010.
[2]董书兴. 加工贸易与产业结构调整相结合——一种最佳选择[J]. 国际贸易问题，2009，（12）：16-19.
关键词：出口退税；调整；有色金属；资源；循环经济
出口退(免)税指一个国家或地区对符合一定条件的出口货物在报关时免征国内或区内间接税和退还出口货物在国内或区内生产、流通或出口环节已缴纳的间接税的一项税收制度。出口退(免)税是为了平衡税负,使本国出口货物与其他国家或地区货物具有相对平等竞争的税收条件,这在客观上有利于发展外向型经济,增加出口,扩大出口创汇。对出口产品实行退税是一种国际惯例,符合世贸组织规则。我国从1985年开始实行出口退税政策。出口退税政策的实施,对增强我国出口产品的国际竞争力,扩大出口,增加就业,保证国际收支平衡,促进国民经济持续快速健康发展发挥了重要作用。
为了限制资源性产品出口，国家五部委联合发出通知，从2007年7月1日调整部分商品的出口退税率，同时增补加工贸易禁止类商品目录。涉及2831项产品，取消了553项“高耗能、高污染、资源性”产品的出口退税；降低了2268项容易引起贸易摩擦的商品的出口退税率；将10项商品的出口退税改为出口免税政策。
总体来看，虽然此次调整涉及的金属品种较多，但真正涉及有色金属上市公司主营产品的主要是铜、铝、锌、锡、镍、钨等品种。此次出口退税的调整，将使相应金属品种出口量减少，而国内供应量加大，从而对国内价格造成一定的压力。对有色金属企业的不同行业将造成偏不同的影响：
（1）铝金属此次主要集中在铝材方面，且总体幅度较小，仅为2-5%，远没有之前预计的那么悲观。
此前预期也下调的铝箔出口退税此次并未下调（铝型材板带杆由13%下降到11%，铝丝下降到了8%，铝粉出口取消了出口退税）。而电解铝本身的出口退税此前已经取消，出口税率已为5％，此次并未调整。目前国内几家大的铝产品生产企业的产品主要为电解铝，因此，对电解铝生产企业没有什么影响。由于包头铝业出口收入占主营收入的21％，而稀土电工原铝杆占出口收入的近10%），此次铝杆从13％下调为11％会带来偏负面影响，不过由于下调幅度较小，且涉及产品占总体出口收入比例较小（2%），因此我们认为相对影响较小。此外，如果中孚实业和焦作万方等公司后期如期发展电解铝下游铝板带项目的话，此次的调整将对未来的铝板带项目盈利产生一定的负面影响。
（2）取消了部分铜材的出口退税，但不包括铜管。
由于中国属于铜紧缺国家，国内主要铜生产企业中虽然各自都有一部分的铜材产品（江西铜业主营收入中27％为铜合金杆，但出口仅为7.6％，云铜14.8％为铜杆，基本国内销售，铜都铜业目前铜材出口量仅占13.3%，大部分国内销售），但鉴于产品基本都供应国内，因此此次铜材产品出口退税率的调整对上述公司影响不大。由于铜管的出口退税并未调整，因此对于以铜管为主要产品的企业暂无影响。去年财政部出台出口退税调整政策时取消了电解铜出口退税并将电解列入加工贸易禁止类商品目录中、政策规定电解铜出口退税率为零，海关对一般贸易出口电解铜征收10-15%（2007年4月1日之前10%、4月1日之后15%）的关税；对电解铜加工贸易复出口不但不退税，还要按照小规模纳税人征收增值税，对国内电解铜生产大户影响很大，面对2007年上半年国际和国内铜价倒挂（4-6月份伦敦金属交易所电解铜价格一般比上海金属交易所高出人民币3000-6000元/吨）的局面，由于出口不退税，使得今年上半年电解铜出口大幅下降，仅铜都铜业公司就下降20000多吨。
（3）取消了锌、锡和镍中间品的出口退税(原为5％)。
对于锌来说，由于中国对锌需求较大，加之出口退税在前期已不断下调，因此锌生产企业已经逐步将产品放到内销方面（例如中金岭南04年出口退税为1800万，05年的出口退税仅为96万，其中虽然有出口退税率降低带来的减少，但主要还是公司产品出口大幅减少，主要面向国内市场），因此此次锌出口退税的取消对企业没有什么大的影响。锡初级产品的出口退税从5％下调为0，对产锡企业将造成一定的影响。由于此次主要是镍的中间产品调整，因此我们认为对吉恩镍业等镍生产企业影响不大。
（4）取消钨初级产品的出口退税率。
此次取消了仲钨酸铵、氧化钨、钨粉、碳化钨粉等初级产品的出口退税（原为5％）。我们认为，静态来看，出口退税的取消将给钨业企业的产品出口带来一定的负面影响，不过由于中国具有钨产品的定价权，且公司产品质量优异，因此企业能够通过提价等方式将出口退税的负面因素转移，预计钨生产企业业绩不会受到大的影响。
我国有色金属工业在持续高速发展过程中， 存在着部分行业发展过热，存在的问题也较多。出口退税政策的调整，是给行业的发展，也是给企业的发展发出的预警信号。企业应充分认识出口退税调整的重要性，它带给企业的可能是阵痛，但更多的是机遇，建议企业从以下方面加以积极应对。
（1）用足用好用活产业政策，调整经营策略。
首先，企业应对出口产品结构进行适当调整，将适合内销的产品迅速转向国内市场，适合外销的产品继续加大出口；其次，加强出口竞价的核算也很有必要。为增强出口产品的价格竞争力，国内不少出口企业已把出口退税部分计入利润再对产品进行定价。
（2）把握产业发展的热度，重复建设项目或技术含量不高的项目坚决不上。
当前经济运行形势存在工业增长偏快，投资增速继续在高位运行，价格上涨压力加大，必须加强和改善宏观调控，有效防止经济增长由偏快转向偏热。
（3）加快企业转型升级。
今后国家对产业的准入将更加严厉，高耗能、高污染行业的发展将受到多方面的限制。国家鼓励发展高技术水平、高附加值产品的加工贸易，这也将迫使企业调整寻找其他符合国家产业政策的出口项目。
（4）改变粗放型发展模式，走节能减排之路。
转变经济增长方式，走新型工业化道路，大力发展循环经济，提高资源利用效率，降低能源消耗，保护生态环境，产业才能实现可持续发展。
（5）调整产品结构，扩大深加工产品出口，化解政策变化影响。
按照国家调整出口退税政策的基本思路，对初级原料性产品出口退税下调幅度大，对深加工产品出口退税下调幅度小，这为扩大我国有色金属深加工产品出口提供了机遇。我国有色金属工业企业应抓住有利时机，调整出口产品结构，扩大铜、铝等加工产品出口，争取最大限度地化解政策变化带来的负面影响。
总之，有色行业近两年遇到了价格上涨的大好机遇，把握住市场机遇，充分发挥自身优势，适应国家宏观调控政策，提高抗风险能力，以抵御出口退税政策调整的不利影响，提高有色企业的市场竞争力。
参考文献
［1］安体富，梁朋.目前我国出口退税的问题与对策［J］.中国人民大学学报,1996,(4).
关键词：诗经 布 抱布贸丝 物物交换 实物货币
一、对“布”的几种看法
《诗经・卫风・氓》中有“氓之蚩蚩，抱布贸丝。匪来贸丝，来即我谋。”[1]其中“抱布贸丝”的“布”究竟该作何解释？笔者总结各家研究，归纳出以下几种看法。
（一）布帛，即用于物物交换的丝麻布帛之布。《汉语大词典》：“[抱布贸丝]以物易物。商品交换的一种形式。《诗・卫风・氓》：‘氓之蚩蚩，抱布贸丝。’汉桓宽《盐铁论・错币》：‘古者市朝而无刀币，各以其所有易其所无，抱布贸丝而已。’”[2]余冠英《诗经选》解释为“抱布贸丝是以物易物”，即把“布”解释为“布匹”。
（二）实物货币。《中国钱币大辞典・先秦篇》：“[先秦货币]实物货币是人类最早的货币形态，中国先秦时期的牲畜、海贝、布帛、珠玉、皮毛等都曾作过实物货币使用……布帛在中国古代充当货币，虽无实物出土，但有古籍可证。《诗・氓》：‘氓之圭蛋，抱布贸丝。’……这些都是周代民间或宫廷规定用布作为货币的记载。”
（三）金属铸币，即布币。《汉语大字典》和《辞源》中都举了“抱布贸丝”的例子来说明“布”是指金属铸币。李邦金先生《钱币探源》中，指出“‘布’通‘钸’，先秦铲形农具，形同铁锹而轻小精致，是铜铸的等价物，称‘布币’，《氓》中的‘布’即指这种布币。”
（四）两种意见并存。向熹先生《诗经词典》：“布，布匹。古代以物易物，布是交换的媒介。（风1）58《卫风・氓》一章：‘氓之蚩蚩，抱布贸丝。’……一说：古代一种货币。《毛传》：‘布，币也。’《郑笺》：‘币者， 所以贸买物也。’《正义》：‘币者，布帛之名。’”
由于以上说法没有统一定论，以致《汉语大词典》对“布”的解释前后有矛盾之处。关于“抱布贸丝”这一词条，引汉桓宽《盐铁论・错币》的例子来说明“布”是物物交换的布帛，但是在“布”的字头下，同一个例子却成了实物货币的证据。另外，人教版高中语文课本中对“布”的解释也是错误的，[3]编者把“抱布贸丝”解释为“拿布来换丝”，可见他认为此处的“布”是物物交换时期的“布帛、布匹”。从这些解释来看，对“抱布贸丝”中“布”的解释仍是非常必要的。
二、有关古代贸易形式
中国货币历史悠久、源远流长，以其种类繁多、内容上极具广度与深度而形成了具有独特魅力的中国货币文化。要想研究“布”的具体意义，就有必要说一下有关古代的贸易形式。古代的贸易形式大致分为四个阶段：物物交换时期―实物货币时期―金属称量货币时期―金属铸造货币时期。
物物交换是最初的物质交换方式。在原始社会后期，生产力达到一定水平，产品有了结余，就产生了以氏族为单位的物物交换活动。《易经・系辞下》记载，在远古神农氏时期，“日中为市，致天下之民，聚天下之货，交易而退，各得其所。”《孟子・公孙丑下》：“古之为市者，以其所有，易其所无。”这种记载，虽带有主观色彩，但它确切地反映了以物易物的交换方式在古代存在过。
生产力的提高，带给人们更大的交易需求，此时直接的物物交换逐渐被一般等价物作媒介的间接交换所替代，这就是实物货币。据考证，实物货币最早出现在殷商时期。牲畜、海贝、皮毛、布帛、珠玉等均充当过实物货币。而布帛因其独特性，其充当实物货币的角色一直延续到战国。
金属称量货币始于商代晚期，它产生于实物货币不能满足社会经济发展的需要之时，其类型主要有青铜饼、青铜块、金块、银块等。
金属铸造货币是货币发展的高级阶段。它具有特定的制作规则，其形状、重量、成色和面额价值都有统一规定。金属铸币在战国时期开始广泛流传。
三、从时间以及“抱”字来推测
（一）从时间来看
据诸多专家研究总结，《诗经》的成书年代大致在春秋时期。《诗经》风、雅、颂中颂的年代最早，产生于西周时期；雅次之；风最迟，约产生在春秋早期至中期。所以说，《氓》大致反映春秋早期或中期的语言实际。上文已说明，实物货币最早出现在殷商时期。换言之，在《氓》产生的时期，距离周王室不远的卫国，民间贸易已脱离了物物交换的形式。从春秋前期卫国的经济状况来看，当时卫国的商品货币关系已有一定程度的发展，与宋之陶邑齐名，说在卫国的集市贸易仍是物物交换，而尚无货币做交易媒介，是不大可能的。所以，“抱布贸丝”中的“布”不可能是物物交换之“布帛”。
（二）从“抱”字来看
在春秋早期或中期，“布”既可以作为实物货币，又可作金属铸币。“抱”的对象是“布”，说明“布”有一定的体积且是易于抱着的。“布”若是一般的布帛，手抱布帛，合情合理，解释通顺。如果是金属货币，用“抱”就不那么恰当了。布币是中国古代货币，因形状似铲，又称铲布，大的长仅十几公分，宽不过七八公分，较薄的片状。铲布在春秋早期出现，直至战国晚期铸行并流通，主要在三晋、两周地区通行，因首空可以纳柄，所以被称空首布。后因布首变平实，所以又叫平首布。空首布有很多种类，最早的空首布特别粗大，与农具铲相似，可以说这是最早的布币，人称“原始布”。即使氓手中的布币再多，也用不着两手合抱，只能拿。
诗文中说“抱布贸丝”而不是“拿布贸丝”，“抱”在《说文解字》中的解释为：“抱，怀也。”[4]在《古汉语常用字字典》中的四个解释分别为：“①抱着②怀抱，怀有③胸怀④两臂合抱的距离”。[5]四个义项均没有“持”“拿”的意思。有些学者为了顺应“布币”的解释，而把“抱”解释为“持、拿”是主观臆断的。所抱之物，往往有较大的体积，而所持所拿之物，往往体积较小，用手掌就可以把握。况且，从《诗经》原文来看，“抱”字共出现3次，除了“抱布贸丝”之外的两次均不能作“持、拿”解释。其他的先秦典籍如《尚书》、《周易》、《左传》、《论语》、《墨子》、《礼记》、《周礼》等，其中的7种典籍共出现“抱”字27次。典籍中“抱”的对象可以是具体的人或物，也可以是抽象的仁义、规律。但没有一次可解释为“持”“拿”。诸多资料表明，先秦汉语中，“抱”字没有以手持物之义。[6]
从以上分析来看，“抱”不能解释为“持”“拿”，因此与金属布币之“布”无法形成合理的关系，那么“抱”的对象不应是布币，也就排除了“金属布币”的解释。
（三）关于实物货币
根据以上两方面的分析，排除了“布帛”“布币”两个解释， “布”的解释就剩下“实物货币”，那么，这种解释可信吗？
实物货币是由物物交换演变而来的。在征调布帛的同时，布帛又成为货币。由于布帛比较稳定，民间已将它作为价值尺度和支付手段，并赋予它一定的货币功能。王莽时“货币杂用布帛金粟”，布帛开始具有法定货币的地位。
战国以前的“布”作为一种货币存在，是有一定规格的有形之物。其规格包括了“布”的材料、大小、重量，以及具有法律文书的标志。东汉前期著名的经学家兼大司农的财政家郑众，在注《周礼・地官・载师》“里布”时说：“布，参（叁）印书，广二寸，长二尺，以为币，贸易物云。‘抱布贸丝’，抱此布也。”这段注释说明了“布”是以布匹之布为材料，有印，有书，有大小长短之尺寸。另有两个文献来证明“布”是实物货币。一是《汉书・食货志》（下）：“太公为周立九府圜法：黄金方寸而重一斤；钱圜函方，轻重以铢；布帛广二尺二寸为幅，长四丈为匹。故货宝于金，利于刀，流于泉，布于布，束于帛。”这是周代早期的币制。“布帛”以布或帛为原始材料，因有此称，亦单称“布”。其规格为完整的一匹布帛，不再裁剪加工，表明了此种货币的原始性。另一个资料见于《睡虎地秦墓竹简》中。[7]其《秦律十八种》之《金布律》有律文说：“布袤八尺，福（幅）广二尺五寸。布恶，其广袤不如式者，不行。”这是秦代的币制。从其规格尺寸来看，应当是以原料布帛按“式”加工而成，“式”即规格，尺寸清楚。
四、结语
综上所述，笔者认为，《诗经・卫风・氓》“抱布贸丝”中的“布”既不是用于物物交换的布帛，也不可能是金属铸造的布币，“抱布贸丝”的“布”应是实物货币。作为实物货币的布帛，其长宽有定制，使用有规范，人们可以此为媒介进行贸易。氓抱着作为实物货币的布帛去买丝，以期获得卖丝姑娘的青睐。如此解释，合情合理。
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当前，全球经济仍未从金融危机的阴影中走出，各国政府和交易所开始在金融创新和金融监管之间寻找一个可以承受的平衡点。
而就在全球各大交易所纷纷加强金融衍生品风险控制的时候，香港交易所“逆势而行”，在2012年实现了三大期货方面的创新：与“金砖国家”合作互推指数期货合约、斥资13.88亿英镑收购伦敦金属交易所（LME）以及推出人民币期货合约。
港交所的期货创新“三板斧”不仅提升了港交所在国际金融市场上的地位，更为中国期货市场的发展带来了重要启示。
联合“金砖国家”
进入新世纪以来，新兴经济体的发展越来越受到世界各国的关注。2003年10月，高盛公司发表了《与BRICs一起梦想的全球经济报告》，“金砖国家”这个概念首次出现。
从2009年“金砖四国”领导人首次会晤至今，“金砖国家”在经济领域的合作不断向纵深发展。2010年底南非加入“金砖国家”合作机制，原先的BRICs改为BRICS，称之为“金砖五国”或“金砖国家”。金融危机以来，受发达经济体需求不振的影响，中国对外贸易受到严重打击，与欧美等发达国家的贸易占我国进出口总额的比重有所下滑。虽然此时欧美日等发达经济体依然占据中国对外贸易的主要地位，但由于“金砖国家”此时的发展势头更为强劲，从2008年起，中国与“金砖国家”的对外贸易额占我国进出口总额的比重持续上涨，由最初的6.8%上升至8%。
与经济贸易方面的合作相比，“金砖国家”在金融领域里的合作步伐明显滞后。对外贸易层面的广泛合作只是“金砖国家”经济合作的起点和基础，要进一步深化当前“金砖国家”之间的合作，必须要靠金融领域等高端领域合作的全面展开。
2011年10月12日，国际证券交易所第51届年会上，“金砖五国”宣布成立交易所合作联盟，让彼此的投资者可涉足新兴交易市场，港交所代表中国加入该联盟。2012年3月15日香港交易所宣布，“金砖国家”交易所联盟五名创始成员交易所的基准股市指数衍生产品将在彼此的交易平台互挂买卖。
交易所联盟的成立不仅会使“金砖五国”金融市场之间的联动性加强，更意味着“金砖国家”经济金融方面的各类信息会更迅速而全面地反映到各个金融市场上，有利于投资者及时了解“金砖国家”乃至全球经济的市场状况。
同时，“金砖五国”交易所互推指数期货可以加深交易所之间的合作，为“金砖国家”之间开展更广泛的金融领域交流与合作打开渠道。这其中包括“金砖国家”在海外发行本币债券、本国公司在其他“金砖国家”上市等一系列更基础、更广泛的金融领域的合作。
随着交易所之间合作业务的逐步开展，“金砖五国”交易所可以共同合作开发一系列反映“金砖国家”金融市场乃至整体经济水平的金融产品，从而巩固和加强“金砖国家”在国际金融市场上的地位，推动“金砖国家”的金融崛起。
对中国大陆而言，港交所可以为国内金融市场的进一步对外开放起到一定程度的跳板作用。当前，中国国内资本相对过剩，股市和楼市的持续萎靡使得投资回报率普遍偏低，外资外逃和内资外逃现象日益严重。虽然中国经常项目已经实现自由兑换，但是资本项目的管制仍然限制中国金融领域的对外开放。
随着“金砖国家”交易所联盟合作的深化，中国大陆可以通过“金砖国家”交易所联盟这一跳板，引导国内将“逃离”的过剩资本通过正当渠道流向其他资本相对匮乏的“金砖国家”。同时，随着交易所联盟实力的不断增强，必然会有更多发展中国家的交易所加入到这一行列中来。届时，中国可以利用这一渠道加强对外资本输出，促进中国由全球最大的商品输出的经济大国转型为商品输出和资本输出并重的经济强国。
参与有色金属定价
长期以来，中国对有色金属的需求与相应的国际定价权极不相称。自1978年改革开放至今，中国经济保持了30多年的持续快速发展，工业化进程明显加快，对各类大宗商品的需求逐年增加。
近几年，中国对铜、铝、铅、锌、镍等十种有色金属的产量和消费量已居世界首位。如此庞大的需求也意味着中国面临着巨大的价格风险，对价格风险的规避显得尤为重要。
一般来讲，参与国际期货交易是规避风险的有效途径，但同时也要求参与者充分了解游戏规则。中国已有部分有色金属企业可以通过参与国际期货交易规避价格风险，但是“国储铜”事件表明，在不懂得游戏规则的前提下参与国际期货交易本身就是风险。
此外，一些交易所的特定规则也限制了中国的企业规避风险的效率，如国际有色金属期货交易占主导地位的伦敦金属交易所（LME）特有的“圈内会员”制度等。可见规则的制定者相对于游戏的参与者体现出了更为强大的优势。
因此，中国对大宗商品的定价能力与其对原材料的需求量是极不相称的。
一、金融发展有利于国际贸易的开展
(一)金融发展影响国际贸易模式
金融领域的发展给一个国家更依赖于外部融资的产业带来比较优势。RajanandZingales(1998)提出的金融发展比较优势假说认为,在具备高度发达的金融体系的国家,对外部融资高度依存的部门具有较高的增长率。金融发展对国际贸易结构的影响主要体现在商品结构和地区结构两个方面。从商品结构上看,金融发展可以促进国际贸易结构升级,进而促进进出口贸易结构的改善。从地区结构来看,容易出现“马太效应”,即在其他条件不变的情况下,金融越发达的地区,贸易就越发达。
(二)金融发展影响企业国际贸易竞争力
国际贸易金融服务主要包括国际结算、国际贸易融资和国际贸易风险规避等。国际贸易金融服务业的发展,不仅可以促成企业的国际贸易业务,还有利于降低企业的融资成本,减少风险和损失,从而提高经济效益和国际竞争力。JuandWei(2005)和HolmstromandTirole(1998)的金融合同模型应用于Hechsch-er-Ohlin-Samuelson(HOS)框架,推出了企业均衡的内—外部资本结构,关于企业贸易的一般均衡理论。该理论认为,金融发展对提高企业竞争力起关键作用。
二、金融在国际贸易中心不同发展阶段的作用
(一)推动市场拓展阶段
在这个阶段,流通货币不足以及海外市场不通畅成为突出的问题,这就必须通过海外市场的拓展,为商品寻找更广大的市场。然而这种海外市场的拓展存在很大的不确定性,风险极大。对于普通商人来讲,很难单独完成这种任务,必须借助资本的力量。于是,民间资本借贷形成风险融资,信用票据的合法化使得海外探险成为可能。所以说,这个阶段金融促进了海外市场拓展,创造了巨大的商品需求,引起了繁荣的国际贸易。比利时的安特卫普和荷兰的阿姆斯特丹先后成为世界贸易中心,正是金融发挥了巨大的作用。1531年,安特卫普就建立了第一个真正意义上的交易所大厅,取代了传统集市的贸易职能,更好地发挥出集聚的金融职能;17世纪初,阿姆斯特丹成立了全世界第一家股份公司(荷兰东印度公司),发挥了对外投资在贸易中的巨大作用。
(二)推动商品生产阶段
这一时期,科学技术不断进步、发明创造不断涌现,促成了工业革命,工业制成品成为国际贸易的主要商品。所以,此时形成的国际贸易中心除了是优良海港以外,还必须是工业制造业基地。伦敦和纽约就是这期间逐渐壮大和成熟的,成为近代国际贸易中心。此时,推动铁路建设、科技发明创造都需要大量的资本投入,正是资本迎来了工业大生产时代,创造出巨大的商品供给。17世纪末,世界上第一家国家中央银行———英格兰银行在伦敦成立,随着海外贸易的扩张,各类银行、保险、证券等金融机构相继在伦敦设立,伦敦金融城初具规模。而纽约是美国独立后最大的城市,主要金融区域在华尔街,设有纽约证券交易所、美国证券交易所以及各类投资银行。
(三)影响价格制定阶段
“二战”之后出现的一些新的国际贸易中心,如东京、香港、新加坡等都具有区域性的特点,是亚洲作为世界经济重要崛起力量的直接结果。这一时期,贸易商品扩展到中间产品、信息产品、服务产品,甚至金融产品,据有关机构统计,现在全球90%以上的贸易活动都需要融资、担保、保险或其它金融服务。无论是传统的国际贸易中心伦敦、纽约,还是新兴的贸易中心东京、新加坡等,它们的主要功能已经从货物集散向全球市场话语权以及作为全球价格发现和资源配置的风向标转换。纽约商业交易所的NYMEX能源指数、芝加哥期货交易所的CBOT农产品指数和伦敦金属交易所的LME有色金属指数牢牢控制着世界上大宗商品的定价权。
三、对上海建设国际贸易中心的启示
(一)快速推进上海金融中心建设,改变“贸易大国、金融小国”局面建设一个与我国贸易相适应的金融市场,包括金融机构、金融产品、金融从业人员等。要牢牢抓住货币大流量贸易,并使之成为贯穿金融中心建设的核心。上海国际金融中心的建设,应该走实体金融优先的道路。实体金融和虚拟金融是金融中心各大功能中两个必备的组成部分,但虚拟金融是要建立在实体金融基础上的,离开实体金融的基础片面发展虚拟金融的教训,在这次美国金融危机中已暴露无遗。而且中国和上海大力发展虚拟金融的法规、知识、技能和人才等方面的准备也还未完善。
(二)完善大宗商品期货市场,争夺大宗商品定价权新型贸易中心应该具有大宗商品价格发现功能,即商品定价权。但现在大宗商品的定价权都集中在欧美国家手中,形成了NYMEX能源、CBOT农产品和LME有色金属为主的几大商品定价中心。从历史经验看,要成为真正的定价中心,必须做到:一是期货市场价格波动能够真正反映出国际市场需求的波动。这就要求市场是开放的,面向世界、全球参与的,因为一个封闭的市场只能是国内定价中心。二是交易量、库存和保证的保有量都要达到一定的额度。只有相当的规模才有足够头寸,市场才会活跃。近年来,中国尤其是上海大宗商品期货发展迅速。上海燃料油期货价格成为亚洲地区现货贸易定价的重要依据之一。在“上海价格”的带动下“,中国标准”的影响力也不断增强。
[关键词] 伊犁州 边境贸易 现状 问题 对策
我国与中亚、俄罗斯等边境国家经济贸易历史源远流长。在长期的交往中，我国与西部周边国家之间互通有无，建立了长久的经济贸易关系，促进了双方经济发展，双方国家受益、人民受益。新疆伊犁哈萨克自治州（以下简称伊犁州）位于祖国西北边陲，现管辖塔城、阿勒泰两个地区和10个直属县市，首府设在伊宁市，是全国惟一的既辖地区、又辖县市的自治州，总面积为35万平方公里，人口408.33万，有哈、汉、维、蒙、锡伯等47个民族，自治州境内驻有新疆生产建设兵团农业第四、七、八、九、十师和新疆矿冶局、天西林业局等一批中央和自治区直属企业。作为我国的西部桥头堡，经过多年发展，伊犁州边境贸易取得了长足的进步，同时也存在一些亟待解决的问题，值得深思。
一、伊犁州边境贸易发展现状
1.外贸队伍发展迅速。伊犁州边境贸易主要集中在哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦，而对俄罗斯、乌孜别克斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦市场拓展明显弱于全国对中亚市场贸易发展的增长形势。目前我国在中亚国家的经商人员有8万多人，其中哈萨克斯坦有6万多人，主要从事贸易活动。在州直有业绩外贸企业中，进出口额超过2亿美元的企业有3家，超5000万美元的有6家，超1000万美元的有10家，他们已成为州直外贸快速发展、创规模、创效益的排头兵。仅2007年开展进出口业务的就有110多家；州直从2003年至2007年7月外贸进出口总额达37.9亿多美元，占全州外贸进出口总额的54.2%。外贸经济呈现了强劲的发展势头，对州直乃至全州的经济发展起到了强有力的拉动作用。
2.贸易方式多元化。在外贸经济发展中，由于这几年边境贸易和一般贸易“双管齐下”，使边境小额贸易和一般贸易出口大幅度增长，贸易方式也发生了很大的变化。主要表现为边境小额贸易和边民互市等贸易方式，其中以边境小额贸易为主，约占进出口总额的80%。许多外贸企业充分利用边民互市灵活、简便等优势，通过互市出口。哈国许多边民入境采购商品后，通过边民互市报关出口，手续简便、费用较低、方便灵活，边民互市现已成为州外贸企业与哈国边民开展贸易的最佳方式。而商品出口贸易国除哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦等外，又开辟了马来西亚、德国等东南亚和欧美市场。
3.出口商品结构优化，贸易额增加。2003年以前，主要出口轻工和轻纺产品，2003年以后，机电产品和基建机械产品出口势头强劲。主要出口商品的43大类中有18类出口额超过300万美元以上，其中箱包鞋帽、服装、纺织品出口在5000万美元以上。目前，伊犁州直已有22个商品在哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦注册了商标，“斐娅”番茄酱、“恒德”方便面、“源源”油漆、“alio”塑料袋等享有盛誉。边境小额贸易进口商品发展到畜产品、石油及制品、纺织原料、黑色金属、有色金属等11类100多个品种，进口额达到5383万美元，其中从哈国进口5331万美元，同比增长12%，占99%；从吉尔吉斯进口49.9万美元，同比下降31%，占0.9%。
4.贸工一体化速度加快。伊犁州的许多外贸企业在20世纪90年代从事边贸和互市贸易，实现一定的资本积累后，通过贸易打市场、产品强基础，实行了贸易的转型过渡，如卡森皮革、索斐娅番茄酱、广源塑胶、源源化工、阿旺都方便面、安琪酵母、伊品酪蛋白等外向型生产出口企业，实现生产、出口、分拨、销售一条龙，向国际物流综合化发展。“十五”期间，伊犁州直实现外贸进出口总额19.64亿美元，年均增长100.3%。其中，进口额累计达4.51亿美元，年均增长182%；出口额累计达15.12亿美元，年均增长87.43%。外经贸已成为州直经济实力壮大的重要力量。“十一五”期间，自治州将大力发展外向型经济，以霍尔果斯、巴克图、吉木乃口岸为支撑点，建立向西出口加工基地、中转集散地和物流大通道，充分发挥霍尔果斯向西开放的大通道和桥头堡作用。
二、伊犁州边境贸易存在的主要问题
目前伊犁州边境贸易主要存在以下主要问题：
1.塔城、阿勒泰地区外贸进出口额占全州的60%，其贸易额大幅下降直接对全州外贸额产生了影响。下降的原因一是缺乏强势外贸经营队伍，主要支柱企业投资其他生产项目或“走出去”开发境外投资项目后，相对减少了对贸易的投入；二是贸易市场经营秩序不规范，造成客户流失。
2.2007年4月份以后哈方对货物运输重量限制和征收关税做了相应的调整，分类别每车征收关税在13000至14000美元，口岸通关环境好转，通关速度加快，但对发往吉尔吉斯斯坦等国的过境货物仍实行严格限制重量措施。
3.企业为了降低成本，货物出口选择手续简便、费用低的边民互市和国际班车，特别是国际班车载货出口现象较普遍。企业一般将货值低、不能退税的百货、果蔬类商品通过班车运输出境，这也是贸易额流失的重要原因之一。
4.蔬菜出口遇到通关问题。主要原因是：保鲜技术落后，运输损耗大；蔬菜水果农药残留量偏高，品质达不到出口标准；哈方实行的以量定关税政策，限制了货值较低的果菜通过边境小额贸易方式出口；通关时间过长，加大了果菜的损耗。
5.中哈霍尔果斯国际边境合作中心建设资金仍有8亿元的缺口。
6.伊犁都拉塔口岸2006年正式开放后并没有被列入国家“十一五”口岸发展规划，目前只能双边开放，不能多边开放，得不到国家应有的口岸基础建设资金支持，影响了口岸的发展。
7.据企业反映口岸国检部门对非法检商品要求检验，海关对非法检商品要求企业提供检验报告，增加了企业的出口成本。
8.旅购企业出口普遍下滑，除国家政策调整受影响以外，地方奖励政策发生变化，如伊犁的个别企业在喀什落户，这是南增北减的原因之一。
9.货运、边境贸易、旅购企业经营秩序不够规范，采取压低费甚至让利退税等不正当竞争办法争夺中亚客商。
10.中小企业规模小，自有资金少，无资产抵押，融资贷款难。
11.企业反映，中哈贸易政策不对等，哈方“灰色清关”现象依然严重，口岸经常出现通关不畅等问题。
三、化解伊犁州边境贸易发展问题的对策
对此，伊犁州政府以及外贸部门积极采取新的应对举措，化解伊犁州边境贸易发展问题，以确保完成进出口增长目标任务，主要措施如下：
1.除重点企业外，将州直八县二市和28家生产型企业也作为重点服务对象。对经营中存在的和急需解决的问题及时帮助解决或反馈，为各县和企业发展助力。对已注册的130多家中有实力、有发展前景的外贸企业和有意发展外贸业务的内贸企业加以引导，给予政策和信息方面的支持，努力培育出一批具有核心竞争力的外经贸队伍。
2.组办好“哈洽会”、“乌洽会”，为各县和企业搭建开拓国际市场的平台。多为企业办实事，提高企业开拓市场、出口地产品的积极性，提高外经贸拉动地方经济的含金量。
3.创新制度，规范管理。因地制宜地制定出符合新疆区情和伊犁州州情的各项优惠政策。对边境贸易与经济技术合作涉及的招商引资、口岸管理、人员往来、边境旅游、进出口商品质量、贸易秩序等方面进行明确规范。强化各口岸管理委员会的协调职能，加大管理力度，增加政策透明度，为开展对对外经贸合作营造良好的法制氛围。
4.加强服务，完善协调机制。建议国家充分发挥驻哈国使领馆的作用，把收集哈方市场信息（包括哈方制度、法律、法规、宏观经济形势、市场动态等）作为专项工作，利用我国政府的外经贸公共信息服务专项资金建立开拓哈市场的公共信息库，在政府有关网站上加以公布，及时更换有关信息。同时，还要注重培养外经贸人才，积极完善“大通关”协调机制，切实为企业开拓市场服务。
5.加强金融支持力度。加大信用保险力度，降低开拓哈萨克斯坦市场的风险。国家应充分发挥政策性保险的作用，增加出口信用保险的资本金，加强其承受能力，并且将开拓俄、哈市场作为当前支持的重点。建议在新疆伊犁设立中国出口信用保险公司的分支机构（新疆伊犁营业部），适当提高对哈出口保费的补贴比例，有效规避开拓哈萨克斯坦市场的风险；加强双边协调，为结算、汇兑等创造更便利的条件。
6.坚持以质取胜战略不动摇。发展的着力点从规模和速度转移到效益和质量上来。扩大一般竞争性大宗产品的出口、稳定资源性产品出口、提高高新技术产品和我国有比较优势产品的出口比重，限制高能耗、高物耗、高污染、低层次的加工贸易项目和外资项目；加大国外先进技术、关键设备和资源性产品进口，以市场换技术，以市场换资源，充分发挥进口对提高经济内在素质和产业结构调整的作用。
7.大力实施科技兴贸战略。加强新产品的研制开发，加大出口企业技改力度，加快利用高新和先进适用技术带动、改造、提升纺织、冶金、石油化工、有色金属等传统产业的步伐，加快企业技术改造和产业结构升级，把发展潜力转化为现实生产力。扩大对周边国家的大型成套设备出口，参与周边国家的经济大循环。鼓励企业加大研发投入，推动贸易结构调整，塑造新的竞争优势。
8.实施品牌战略，努力提升企业的核心竞争力。要大力增强企业自主创新能力，加快培育出口自主品牌，提高核心竞争力，推动企业大力发展自主出口品牌和自主知识产权产品，鼓励企业做好相关产品的国际认证、安全认证、环保认证、原产地认证等，获取产品在国际市场的通行证，提高对外贸易的国际竞争力。
9.大力开拓服务贸易领域。对拥有地缘优势、人文优势的新疆伊犁州而言，与周边国家开展服务贸易具有比较优势。
10.通过整合做大做强外贸企业。积极引导外贸企业走强强联合之路，造就一批熟悉国际贸易规则、具有跨国经营能力、管理规范、诚信度高的外贸企业，促使他们不断扩大经营规模，把握市场的主动权。
11.加强出口商品的检验检疫和监管。加强旅游购物和边民互市出境商业性货物检验检疫监管，依照边贸管理规章组织出口货物，不购买，不经营假冒伪劣商品；继续依照先报检后报关，边贸出口货物凭检验检疫机构出具的检验证书验放的管理规定，查验放行边贸出口货物。各部门密切协同配合，共同把好边贸出口商品关。
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